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Pour ce faire, allez vers les Paramètres du système à partir de l'icône Paramètres en haut à droite du menu , puis faites défiler jusqu'à la section Portail du client où vous pouvez gérer tous les paramètres connexes..
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Dans la section « Gérer les des clients », vous pouvez ajouter et gérer les utilisateurs du portail client.
Le client peut être ajouté via le bouton Actions ou via le lien Ajouter un client en haut de la page..
Pour ajouter un nouveau client, certains champs obligatoires sont à remplir tels que le prénom, le nom, le nom d'utilisateur et l'adresse électronique, et préciser le type d'accès (client, collaborateur ou les deux).
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Les champs tels que le responsable, l'intitulé du poste et l'entreprise permettent de définir les rôles et d'affecter des observateurs. |
Après avoir ajouté les utilisateurs du portail client, ceux-ci recevront une notification par courrier électronique les invitant à rejoindre le portail .
Dans ce mail vous trouvez le lien pour créer le mot de passe. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter au portail client.
En fonction de leur type d'accès, ils peuvent demander des affaires/contrats ou collaborer à des contrats..
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La liste détaillée des clients peut être consultée. Le point vert indique que le client est actif. Il suffit de cliquer dessus pour activer/désactiver les clients.
En outre, à côté de chaque nom de client, une roue d'action permet d'activer, de désactiver, d'interdire, etc.
Le lien des clients peut être partagée par mail ou intégrée au site web de votre entreprise.
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