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Pour ajouter une nouvelle délégation entre les utilisateurs du portail client, vous devez vous rendre dans Paramètres → Portail du système→ Portail client→ DélégationsLes délégations
Vous pouvez faire le suivi des délégations précédentes, celles en cours et planifiées, et les annuler, y mettre fin ou en ajouter de nouvelles..
Sélectionnez d'abord, les noms des utilisateurs et la période de la délégation (dates de début et de fin).
Ensuite, activez/désactivez les modules délégués, tels que Contrats et documents approuvés ou Contrats et documents signés.
Dans les étapes suivantes, vous pouvez sélectionner les contrats à déléguer.
Enfin, confirmez et continuez la procédure de délégation.
Les deux utilisateurs recevront des notifications par mail avec tous les détails de la délégation..
| Note |
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| Dès le début de la délégation, l'utilisateur d'origine est automatiquement déclaré « hors service ». |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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