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Objectifs
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Le portail des conseillers permet aux conseillers externes d'être sur une plateforme unifiée, afin d'optimiser le partage des données dans l'application.
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Comment l'activer?
Tout d'abord, pour activer et configurer le portail du conseiller, vous devez vous rendre dans les Paramètres → Configuration du système → Configuration.
Then from the Advisor Portal tab, Enable the feature.
You can also Enable here the Multi-Factor Authentication.
Ensuite, dans l'onglet Portail du conseiller, activez la fonctionnalité.
Vous pouvez également activer ici l'authentification multifacteurs
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Add Advisors:
Adding and managing the Advisor Portal could be done from the Advisor Portal section in the System Settings.
The Manage Advisors is where you can add and manage your advisors.
This page shows the list of active advisors with their details. The green dot indicates that the advisor is active.
You can use the advanced search to search for a specific advisor.
The advisor can either be added via the Actions button or via the Add Advisor hyperlink at the top of the page.
Advisors could be related to persons defined previously, therefore, you can simply specify the person's name, and automatically all the related data will be retrieved. Otherwise, fil out the necessary Advisor details such as the Name, Email, and Related Company.
Ajouter des conseillers:
L'ajout et la gestion du portail des conseillers peuvent être effectués à partir de la section Portail des conseillers dans les paramètres du système.
La page Gérer les conseillers vous permet d'ajouter et de gérer vos conseillers.
Cette page présente la liste des conseillers actifs avec leurs coordonnées. Le point vert indique que le conseiller est actif.
La gestion du portail des conseillers permet d'octroyer des autorisations permettant de gérer le statut du flux de travail .
Les utilisateurs peuvent configurer le modèle de mail à envoyer au conseiller ajouté au portail.
les conseillers peuvent être liés à des personnes définies précédemment ; Pour ce faire, il faut préciser le nom de la personne pour que les données y afférentes soient extraites.
Sinon, remplissez les informations relatives au conseiller, tels que le nom, l'adresse électronique et son entreprise.
En dernier lieu, il faut cliquer sur Enregistrer, le conseiller recevra un mail contenant le lien du portail du conseiller et ses identifiants de connexionOnce you enter the details and press save, the advisor will receive an email with the URL of the advisor portal and the login credentials.
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Additionally, there is an option to Ban/Unban or ask the advisor to change their password from the action wheel next to each record.
Managing Advisor Portal also includes granting permissions to change workflow status and manage the workflow status as well.
Users can also configure the email template that will be sent automatically to advisors once added.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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En outre, il est possible d'interdire ou de demander au conseiller de modifier son mot de passe à partir de la roue des actions située à côté de chaque enregistrement.
La gestion du portail des conseillers comprend également l'octroi d'autorisations pour modifier l'état du flux de travail et le gérer.
Les utilisateurs peuvent également configurer le modèle d'e-mail qui sera envoyé automatiquement aux conseillers une fois qu'ils auront été ajoutés.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
