Objectifs
Steps
Etapes
Le portail client LEXZUR permet aux équipes juridiques de collaborer sur des dossiers , des contentieux et des contrats.
et de communiquer avec leurs clients et demandeurs.
Les demandeurs peuvent se connecter avec l'équipe juridique pour partager des donnéesLEXZUR Client Portal allows legal teams to collaborate and communicate with their clients and requesters. Requesters will connect with the legal team to share data and collaborate on matters, cases, and contracts.
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How to access the Client Portal:
- First, to use the client portal, the admin should add you as a client portal user from the system.
- You will receive an email notification inviting you to join the client portal.
The email will include a link to set up your password. Once you have set up your account, you can log in to the client portal.
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| Lexzur users can easily share the Client Portal URL with collaborators or embed it on their website, enabling them to access the portal effortlessly. |
- Both the Client Portal URL and the link embedded in the email will redirect you to the Client Portal Login Page. Sign in using your credentials or click Sign Up if you don't have an account.
Comment accéder au portail client :
- Tout d'abord, pour utiliser le portail client, l'administrateur doit vous ajouter en tant qu'utilisateur du portail client à partir du système.
- Vous recevrez une notification par e-mail vous pour rejoindre le portail client.
Le mail contiendra un lien pour créer votre mot de passe. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter au portail client.
| Note |
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| Les utilisateurs de Lexzur peuvent facilement partager l'URL du portail client avec leurs collaborateurs ou l'intégrer sur leur site web, ce qui leur permet d'accéder directement au portail . |
- L'URL du portail client et le lien intégré dans l'e-mail vous redirigeront vers la page de connexion du portail client. Connectez-vous à l'aide de vos données d'identification
- ou cliquez sur S'inscrire si vous n'avez pas de compte.
Anchor request from cp request from cp
Raise Requests from the Client Portal:
You can now connect to the legal team, raise new requests, and follow up on your requested matters or contracts securely and confidentially.
- From your Home page, you can find the list of predefined forms set by the legal team to allow you to request matters, cases, or contracts.
- Search for requests or click on the available categories to view the list of requests organized under each category.
- Choose the suitable request type, for example, "Request a corporate matter" fill in the necessary information, and submit your request once done.
| Note |
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Each request type requires different fields to be filled in, which are determined by the legal team. |
- Once the request is submitted, the legal team will receive a notification about the new matter, and they will start working on it.
- You will also receive an email notification including your request details:
- You can then view all your requests and follow up on each one from the Matters/Cases Page.
- Here, you can search for requests using quick filters such as matter status and practice area. You can also export the list of your requests to Excel and request a new matter on the fly.
As a client, you have access to track some of your request details and receive updates from the legal team.
- Open the request page by clicking on its ID.
- Here, you can follow the workflow status, related people, dates, and important developments and view hearings and attachments from the other tabs.
- Both the client and the legal team can communicate through the Notes tab. You can write your comments in the notes section, attach files, and press "Add note".
The legal team will be notified, and they can see the attachments and add a new note.
Similarly, you can also view and follow up on your requested contracts from the Contracts page.
- You can request a contract using the questionnaire (draft contract from template), or upload a document for review.
- You can then follow up on your requested contracts each on a separate page, so track details and status, and view or add related attachments.
- You can also have a look at the Approval and Signature Workflow. So you can here view the list of Approvers and signees, as well as the approval and signature statuses.
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Clients do not have collaboration permissions, therefore they cannot approve, reject, or sign contracts. |
- Additionally, clients can track contract milestones, and add new milestones as well from the client portal.
| Note |
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Milestones should be made visible to the Client Portal from the main system. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Soumettre des demandes à partir du portail client :
Vous pouvez vous connecter à l'équipe juridique, formuler de nouvelles demandes et assurer le suivi des dossiers ou des contrats demandés de manière confidentielle.
- Depuis votre page d'accueil, vous trouverez la liste des formulaires prédéfinis établis par l'équipe juridique pour vous permettre de demander des dossiers, des dossiers ou des contrats.
- Recherchez des demandes ou cliquez sur les catégories disponibles pour afficher la liste des demandes organisées sous chaque catégorie.
- Sélectionnez le type de demande formulée, par exemple « Demander une dossier corporatif », remplissez les informations nécessaires et soumettez votre demande une fois que c'est fait.
| Note |
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Chaque type de demande nécessite de remplir des champs différents, qui sont déterminés par l'équipe juridique. |
- Une fois la demande soumise, l'équipe juridique recevra une notification concernant le nouveau dossier et commencera à travailler dessus.
- Vous recevrez également une notification par e-mail contenant les détails de votre demande :
- Vous pouvez ensuite consulter toutes vos demandes et faire leur suivi dans la page dossiers/contentieux
- Vous pouvez y rechercher des demandes à l'aide de filtres rapides tels que le statut de l'dossier et le domaine d'activité. Vous pouvez également exporter la liste de vos demandes vers Excel et demander une nouvelle dossier à la volée.
En tant que client, vous avez un suivi de votre demande et recevez des mises à jour de l'équipe juridique.
- Ouvrez la page de la demande en cliquant sur son identifiant.
- Vous pouvez y suivre l'état du flux de travail, les personnes concernées, les dates et les développements importants, et consulter les audiences et les pièces jointes à partir des autres onglets.
- Le client et l'équipe juridique peuvent communiquer via l'onglet Notes. Vous pouvez écrire vos commentaires dans la section des notes, joindre des fichiers et cliquer sur « Ajouter une note ».
L'équipe juridique en sera informée et pourra consulter les pièces jointes et ajouter une nouvelle note.
Egalement , vous pouvez consulter et suivre les contrats demandés à partir de la page Contrats/Accord.
- vous pouvez demander un contrat à l'aide du questionnaire (projet de contrat à partir d'un modèle) ou télécharger un document à des fins d'examen.
- Vous pouvez ensuite assurer le suivi des contrats demandés, chacun sur une page distincte, pour connaître les détails et l'état d'avancement, et de consulter ou d'ajouter les pièces jointes correspondantes.
- Vous pouvez également consulter le flux du travail, d'approbation et de signature. Vous pouvez ainsi consulter la liste des approbateurs et des signataires, ainsi que les statuts d'approbation et de signature.
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Les clients ne disposant pas d'autorisations de collaboration et ne peuvent donc pas approuver, rejeter ou signer des contrats. |
- En outre, les clients peuvent suivre les étapes du contrat et en ajouter de nouvelles à partir du portail client.
| Note |
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Les jalons doivent être visibles sur le portail du client à partir du système principal. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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