Objectifs

• Autoriser les fonctionnalités du portail client (Activer le portail client, l'authentification multifactorielle, permettre aux clients d'avoir des contrôles

Objectives

• Allow Client Portal features (Enable the client portal, multifactor authentication, allow clients to have controls...)
• Set Client Portal Default Values (Organization name, customize home page messages, Ticket pages namesDéfinir les valeurs par défaut du portail client (nom de l'organisation, personnalisation des messages de la page d'accueil, noms des pages de tickets...) 

Steps

Client Portal Settings Configuration may include customization of the portal and setting up some default values.

To do so, go to the Setup & Configuration inside the System Settings, then to the Client Portal Tab:

Etapes

Paramètres du portail client La configuration peut inclure la personnalisation du portail et la définition de certaines valeurs par défaut.

Pour ce faire, allez dans l'onglet Configuration à l'intérieur des Paramètres du système, puis dans l'onglet Portail client :

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Here, you can allow some client Portal features such as:

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• Allow Clients to Add Contacts and Companies through Requests:  Clients requesting a contract will be able to add a new company/person related to the request if no matches are found.

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• Allow Attachment Controls: Client Portal users can have controlled access to attachments. Depending on your preferences, restrictions can be imposed to prevent them from uploading, editing, or deleting attachments. However, they retain the privilege of viewing attachments in a read-only mode. This restriction can be applied universally, regardless of the approval status, or solely before contracts are approved. 

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• Allow feature "Client Portal": This is where you can enable the Client Portal feature from settings.
• Allow Client Portal Users to Sign up: The administrator now has the flexibility to enable or disable the sign-up feature for Client Portal users through system preferences, and to specify the type of access granted to users signing up (client, collaborator, or both). During the sign-up process, the system will automatically verify the number of licenses available, and if the user is unable to create a new account, they will be notified and prompted to contact the administrator for further assistance.
• Enable Multi-factor Authentication
• Allow Clients to Add Comments in the Contract: Restrict client portal users from adding notes on contracts.

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• Allow Clients to Add Comments in the Matter: Restrict client portal users from adding notes on matters.
• Allow Clients to Edit Milestones: You can also restrict client portal users from editing contract milestones.

Ici, vous pouvez autoriser certaines fonctionnalités du portail client telles que :

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• Permettre aux clients d'ajouter des contacts et des entreprises via des demandes:  Les clients qui demandent un contrat pourront ajouter une nouvelle entreprise/personne liée à la demande si aucune correspondance n'est trouvée.

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• Autoriser le contrôle des pièces jointes: Les utilisateurs du portail client peuvent avoir un accès contrôlé aux pièces jointes. Selon vos préférences, des restrictions peuvent être imposées pour les empêcher de télécharger, de modifier ou de supprimer des pièces jointes. Ils conservent toutefois le privilège de visualiser les pièces jointes en mode lecture seule. Cette restriction peut être appliquée de manière universelle, quel que soit le statut d'approbation, ou uniquement avant l'approbation des contrats. . 

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• Permettre la fonction "Portail du Client": C'est ici que vous pouvez autoriser la fonction ” Portail client » dans les paramètres.
• Autoriser les utilisateurs du portail client à s'inscrire : L'administrateur peut activer ou de désactiver la fonction d'inscription des utilisateurs du portail client dans les préférences du système et de préciser le type d'accès accordé aux utilisateurs qui s'inscrivent (client, collaborateur ou les deux).
• Au cours du processus d'inscription, le système vérifiera le nombre de licences disponibles et si l'utilisateur ne parvient pas à créer un nouveau compte, il en sera informé et sera invité à contacter l'administrateur pour obtenir de l'aide.
  
• Activer l'authentification multi-facteurs
• Autoriser les clients à ajouter des commentaires dans le contrat : Empêcher les utilisateurs du portail client d'ajouter des notes aux contrats.

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• Permettre aux clients d'ajouter des commentaires dans l'affaire : Interdire aux utilisateurs du portail client d'ajouter des notes sur les dossiers.
• Autoriser les clients à modifier les étapes : Vous pouvez également empêcher les utilisateurs du portail client de modifier les étapes du contrat. 

Parmi les autres fonctionnalités, citons la définition de la catégorie de personne par défaut lors de la création d'un utilisateur, l'affichage ou le masquage de l'historique des approbations et des signatures sur le portail, et ainsi de suiteOther features include setting the Default Person Category when creating a user, showing or hiding the approval and signature history from the portal, and so on...

You can also set Client Portal Default values and names from this page:

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Rename your Client Portal (Organization name), Set your welcome message, rename matter, contracts, and the home page name, etc...

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Vous pouvez également définir les valeurs et les noms par défaut du portail client à partir de cette page:

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Renommez votre portail client (nom de l'organisation), définissez votre message de bienvenue, renommez les matières, les contrats et le nom de la page d'accueil, etc. 

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

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