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Chaque fois qu'un utilisateur du portail client soumet une demande à partir du portail (concernant des affaires dossiers ou des contrats), l'équipe juridique et le cessionnaire l'administrateur peuvent être informés de l'évolution de la situation. par mail
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| Les administrateurs peuvent configurer les personnes à notifier selon leurs préférences. |
lls pourront également consulter la demande à partir du système.
.Prenons l'exemple d'une demande d'affairede dossier. Une fois soumise, elle sera automatiquement répertoriée classée dans les grilles Matières→ Matières d'entreprise/Cas de tableaux Dossiers→ Dossiers Corporatifs, contentieux ou Propriété intellectuelle
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Toutes les affaires demandées dossiers demandés à partir du portail client seront marquées marqués d'un trait vert. |
En cliquant sur l'identifiant ou le nom de l'affairedu dossier, vous serez redirigé vers la page de l'affairedu dossier, où vous pourrez consulter les détails de la demande, commencer à travailler sur l'affaire le dossier et prendre les mesures nécessaires.
L'équipe juridique peut vérifier le demandeur de l'affaire du dossier et l'entreprise liée au du demandeur dans la section « Personnes .
Certain changes and matter details, such as status, important developments, assignee, description, and more, will be visible to requesters. When the legal team begins working on the matter, making adjustments to the workflow and adding important developments, these updates will be reflected within the client portal.
Furthermore, both the legal team and the requester can communicate using the Notes section. The legal team can utilize these notes to send comments to the requester or communicate internally with other team members.
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| Example of a matter page from the Client Portal |
Additionally, requesters will have access to attachments related to their requests. Consequently, the legal team can manage the visibility of any files or folders they wish to share with client portal users.
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| Attachments marked with the green line indicate that they are visible to the requester. |
Certains changements et détails du dossier, tels que le statut, les développements importants, l'assigné, la description, etc. seront visibles pour les demandeurs.
Lorsque l'équipe juridique commence à travailler sur le dossier, en apportant des ajustements au flux de travail et en ajoutant des développements importants, ces mises à jour seront reflétées dans le portail client.
En outre, l'équipe juridique et le demandeur peuvent communiquer à l'aide de la section Notes.
L'équipe juridique peut utiliser ces notes pour envoyer des commentaires au demandeur ou communiquer en interne avec d'autres membres de l'équipe.
| Info |
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| Exemple de la page d'une dossiers dans le portail client |
En outre, les demandeurs auront accès aux pièces jointes relatives à leurs demandes. Par conséquent, l'équipe juridique peut gérer la visibilité de tout fichier ou dossier qu'elle souhaite partager avec les utilisateurs du portail client..
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| Les pièces jointes marquées d'un trait vert indiquent qu'elles sont visibles par le demandeur. |
Le même principe s'applique aux demandes de contrat. Une fois envoyées depuis le portail, elles seront accessibles à partir de la liste Contrats et documents.
L'équipe chargée des contrats peut alors gérer et traiter ces demandes comme n'importe quel autre contrat dans le système.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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