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| Note |
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Assurez-vous que le statut « à approuver » du document contractuel est défini sur « oui » dans l'onglet Pièces jointesFichiers Liés.. |
| Tip |
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Le centre d'approbation peut être configuré en fonction de vos critères commerciaux et de vos types de contrats. Pour en savoir plus, cliquez ici. here. |
Toutefois, les administrateurs peuvent ajouter et modifier manuellement les approbateurs à partir de l'onglet Centre d'approbation de chaque contrat.
When adding a new approver, you have the flexibility to:
1. Set the Approval Order effortlessly by clicking on the checkbox.
2. Choose the Approver Type, defining the category of individuals authorized to approve the contract. This can include Users, Collaborators, User Groups, Roles, Requesters etc...
3. Specify the Label/Summary for each approver.
4. Add multiple approver orders and include several approvers within a single order.
Approvers can belong to various categories:
1. Users: Licensed users actively using Contra can directly approve within Lexzur.
2. User Groups: This encompasses groups where any member has permission to approve.
3. Collaborators: Stakeholders associated with the contract, having access to it through the client portal for approval.
4. Roles: Roles can be defined based on client portal users, managers, and job titles. Learn how to configure roles here.
5. Assignee: The designated assignee of the contract holds approval authority.
6. Requester: Reflects the name of the requester directly. If external, the requester should have a collaborator license for approval.
7. Board Members and Shareholders: This identifies individuals related to board members and shareholders of the parties involved. However, this requires a collaborator license, and approval will be conducted from the client portal.
The approvers will receive an email notification with the necessary details when it is their turn to approve the contract. They can Approve/Reject directly from the received email.
Each approver has the option to view the summary, open the contract/document for review, send an email directly to a specific person with the contract/document attached, and resend the approval email.
The approvers can also start a negotiation.
In Negotiations, you can mention other users, forward the negotiation, and complete it once done. The related users will be notified and can access the negotiation page and respond.
When an approver rejects a contract, it will be listed as awaiting revision until the approver approves it.
Once approved, the second approval will receive a notification to proceed with the approval process.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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Lors de l'ajout d'un nouvel approbateur, vous avez la possibilité de :
1. Définir l'ordre d'approbation sans effort en cliquant sur la case à cocher.
2. Choisir le type d'approbateur, en définissant la catégorie de personnes autorisées à approuver le contrat. Il peut s'agir d'utilisateurs, de collaborateurs, de groupes d'utilisateurs, de rôles, de demandeurs, etc.
3. Spécifiez l'étiquette/le résumé pour chaque approbateur.
4. Ajouter des commandes d'approbateurs multiples et inclure plusieurs approbateurs dans une seule commande.
Les approbateurs peuvent appartenir à différentes catégories :
1. Utilisateurs : Les utilisateurs licenciés qui utilisent activement Contra peuvent approuver directement dans Lexzur.
2. Groupes d'utilisateurs : Il s'agit de groupes dans lesquels tout membre a le droit d'approuver.
3. Collaborateurs : Les parties prenantes associées au contrat, qui y ont accès via le portail du client pour approbation.
4. Rôles : Les rôles peuvent être définis en fonction des utilisateurs du portail client, des responsables et des fonctions. Découvrez comment configurer les rôles ici.
5. Assignée: L'attributaire désigné du contrat détient le pouvoir d'approbation.
6. Demandeur : Indique directement le nom du demandeur. S'il est externe, le demandeur doit disposer d'une licence de collaborateur pour l'approbation.
7. Membres du conseil d'administration et actionnaires : Cette rubrique identifie les personnes liées aux membres du conseil d'administration et aux actionnaires des parties concernées. Toutefois, une licence de collaborateur est nécessaire et l'approbation se fera à partir du portail du client.
Les approbateurs recevront une notification par courrier électronique avec les détails nécessaires lorsque ce sera leur tour d'approuver le contrat. Ils peuvent approuver/rejeter directement à partir du mail reçu.
Chaque approbateur a la possibilité de consulter le résumé, d'ouvrir le contrat/document pour examen, d'envoyer un courriel directement à une personne spécifique avec le contrat/document en pièce jointe, et de renvoyer le courriel d'approbation.
Les approbateurs peuvent également entamer une négociation.
Dans les négociations, vous pouvez mentionner d'autres utilisateurs, transmettre la négociation et la terminer une fois qu'elle est terminée. Les utilisateurs concernés seront avertis et pourront accéder à la page de négociation et y répondre.
Lorsqu'un approbateur rejette un contrat, celui-ci est répertorié comme étant en attente de révision jusqu'à ce que l'approbateur l'approuve.
Une fois approuvée, la deuxième approbation recevra une notification pour poursuivre la procédure d'approbation.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
