Objectifs
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- Créer l'écouteur des mails
Etapes
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La fonction d'écoute des mails facilite l'ajout de dossiers et l'approbation de contrats.
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Pour configurer cette fonction, naviguez vers Paramètres du système -> → Préférences du système et sélectionnez Écouteur de courriels.sélectionnez Auditeurs d’e-mails
Vous pouvez y ajouter un nouvel auditeur et gérer les enregistrements existants.
Pour activer un nouvel auditeur de messagerie, sélectionnez d'abord le serveur de messagerie que vous souhaitez utiliser (Gmail, Microsoft ou Exchange Server).
et connectez-vous à l'aide de votre compte
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Sélectionnez ensuite le type d'attributions de l'auditeur , qu'il s'agisse de questions ou d'approbations.
Si vous sélectionnez « Matière » Dossiers», vous devrez préciser d'amples détails et configurer le domaine selon vos préférences.
Il s'agit de définir la catégorie (par exemple, Affaires d'entreprise ou Affaires contentieuses), d'affecter une équipe à un domaine d'activité et de désigner un créateur d'affaires.
L'écouteur de mails vérifiera cette adresse mail et ajoutera tous les mails reçus en tant qu'affaires sur la base des critères déjà configurés.
Un rapport est disponible à chaque écouteur , afin de répertorier toutes les affaires ajoutées ou tous les contrats approuvés par l'intermédiaire de l'auditeur.
Pour une analyse approfondie, vous pouvez utiliser des filtres par date et exporter le rapport vers Excel
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous par mail à : help@lexzur.com
Merci de votre attention!
