Objectifs
- Ajouter des flux de travail
- Ajouter des statuts de flux de travail
- Gérer les flux de travail
Etapes
Dans LEXZUR, vous pouvez personnaliser les flux de travail pour automatiser les processus juridique de votre cabinet
Ajouter un flux de travail :
Tout d'abord, allez dans les Paramètres du système, puis dans Gérer le flux de travail sous les Paramètres des Dossiers.
Cette page vous permet de gérer et d'ajouter vos flux de travail.
| Note |
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| Un flux de travail par défaut (flux de travail du système) est utilisé lorsqu'aucun flux de travail n'est pas sélectionné. |
La roue des actions en haut à droite vous permet de modifier un flux de travail, de le supprimer, d'ajouter des statuts, de lister les transitions ou d'exporter vers Excel.
Pour ajouter un nouveau flux de travail, cliquez sur le signe (+) à côté du bouton Gérer les flux de travail.
Vous devez indiquer le nom du flux de travail et préciser s'il s'applique aux dossiers corporatif, aux dossiers de contentieux ou aux deux, ainsi que les domaines
Ajouter des statuts de flux de travail :
Une fois le nouveau flux de travail ajouté, vous devez lui attribuer des statuts. Pour cela, cliquez sur pour ajouter des statuts
Sélectionnez parmi la liste des statuts prédéfinis ou ajoutez-en de nouveaux à la volée
L'ajout d'un nouveau statut nécessite de spécifier certains détails tels que son nom, sa catégorie et son type.
| Note |
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Les statuts doivent être répartis sous 4 catégories : Ouvert, En cours, Accompli et Annulé. |
Les statuts peuvent également être de type global ou transitoire. Par défaut, tous les statuts ajoutés seront de type transitoire, à moins que vous ne cochiez le type global.
| Note |
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Les statuts transitoires vous permettent de personnaliser votre flux de travail en fonction des étapes de transition, les écrans de transition, les notifications et les autorisations. |
En outre, tous les statuts de flux de travail seront répertoriés sur une page à part , accessible à partir du lien Statut de flux de travail situé en haut de la page.
Ici, vous pouvez ajouter de nouveaux statuts, modifier ou supprimer les statuts existants et suivre tous les statuts avec leur type et leur catégorie.
Gestion des flux de travail :
Après avoir ajouté le nouveau flux de travail, vous pouvez maintenant le gérer et le personnaliser.
| Note |
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Le statut du point de départ est le premier statut du flux de travail du dossier ou du dossier une fois créé. |
| Tip |
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Pour en savoir plus sur les flux de travail transitoires et sur la manière de personnaliser votre flux de travail, cliquez ici. |
Les flux de travail seront ensuite automatiquement attribués aux dossiers lorsqu'ils correspondent aux critères du flux de travail.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
comment gérer le flux de travail
The actions wheel on the top right allows you to edit a workflow, delete it, add statuses, list transitions, or export to Excel.
To add a new Workflow, click on the (+) sign next to the Manage Workflows
You must specify the Workflow name, and if it is applicable to Corporate Matters, Litigation Cases, or both, and the practice areas as well.
...
Once the new Workflow is added, you must now assign statuses to it. Therefore, click to add statuses
Choose from the list of predefined statuses or add new ones on the fly.
Adding a new status requires specifying some details such as its name, category, and type.
| Note |
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Statuses should be nested under one of the four main categories: Open, In Progress, Done, and Cancelled. |
Statuses could also be Global or Transitional. By default, all the added statuses will be Transitional unless you check the Global type.
| Note |
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Transitional statuses allow you to customize your workflow based on different transitional steps including transition screens, notifications, and permissions. |
Additionally, all workflow statuses will be listed on a separate page, that could be accessed from the Workflow Statuses hyperlink on the top of the page.
Here you can also add new statuses, edit, or delete the existing ones, and track all the statuses with their type and categories.
...
Once adding the new Workflow, you can now manage and customize it.
| Note |
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Start Point Status, is the first workflow status of the matter or the case once created. |
| Tip |
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Learn more about Transitional Workflows, and how to customize your workflow here. |
The workflows will then be automatically assigned in matters/cases when they match the criteria of the workflow.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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