Objectifs
- Suivez les performances de votre équipe grâce aux tableaux KanbanKanban
- Configurez le Configure le tableau des dossiers
Etapes
Les responsables peuvent utiliser les tableaux Kanban pour obtenir une vue à 360 degrés des questions, des tâches et d'ensemble du statut des contrats et des tâches.
Vous pouvez accéder à ces tableaux à partir du menu principal .
Cette fonction donne une vision globale sur l'avancement du flux du travail de tous les dossiers traités par l'équipe.
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Le code couleur des priorités permet à l'utilisateur de mettre en place des plans d'action avec des dates.
Par exemple, les questions critiques sont en rouge, les questions de priorité moyenne sont en bleu, etc..
Le responsable peut contrôler les performances de l'équipe, la personne en charge du dossier , la priorité et la date d'échéance.
Toutes les informations sont disponibles en utilisant des filtres rapides. Il leur suffit de cliquer sur l'icône du filtre pour l'activer.
Le tableau utilise des filtres rapides pour mieux gérer l'utilisateur membre de l'équipe chargé du dossier , le destinataire, la date d'arrivée, la date de dépôt, la date d'échéance, etc.
| Note |
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Le changement du statut du dossier respecte strictement la configuration du flux de travail du dossier déjà définie |
| Note |
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Les colonnes comportant 2 statuts ou plus sont divisées de manière à attribuer une section à chaque statut |
It is easy for managers to monitor the team's performance, the assigned person, priority, and due date as well.
Users can find information quickly using quick filters. They just need to click on the filter icon to enable them. The Board has quick filters for Assigned Team, Assignee, Arrival Date, Filed on Date, Due Date, and so on.
A Kanban board has great functionality that allows dragging tickets through columns in order to swiftly update the Status.
| Note |
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Changing the Status of the Matter strictly abides by the Matter Workflow defined in the Admin & Setup. |
| Note |
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Columns that have 2 or more Statuses are divided so as to give a section to every Status. |
| Anchor | ||||
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Additionally, you can show the archived or hidden matters as well. Choose the status, type, and closed on date.
| Note |
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By default, archived/hidden matters will not show up on any boards. Learn how to manage archives here |
You can also customize your Matter Boards to suit your specific needs. This way, you can set up the boards to display the information that is most relevant to you. For example, you can choose the columns that appear on the board, the labels that are used to categorize matter statuses, and the filters that are used to narrow down the matters that are displayed.
Columns in the Matter Board can hold one or more Matter statuses and can be named as desired in an easily configurable interface.
| Note |
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The Matter Board supports up to 6 columns. |
You can create multiple boards that you need - just hit the Matter Board link on the top and view the records of your boards, then add your own to that list.
| Note |
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From this page, you can view the boards, and edit or delete them. It can be accessible from the System Settings at any time. |
Matter Boards also have post-filters that can be accessed using the filter-like shape.
You can create filters based on practice area, assignee, assigned teams, or priority.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
En outre, vous pouvez afficher les questions archivées ou cachées. sélectionnez le statut, le type et la date de clôture.
| Note |
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Par défaut, les questions archivées/masquées n'apparaissent pas . Pour savoir comment gérer les archives, cliquez ici |
Vous pouvez également paramétrer les tableaux des dossiers en fonction de vos besoins Ainsi, vous pouvez configurer les tableaux de manière à ce qu'ils affichent les informations demandées.
Par exemple, vous pouvez choisir les colonnes qui apparaissent sur le tableau, les étiquettes utilisées pour classer les statuts des dossiers et les filtres utilisés pour restreindre l'accès aux dossiers affichés.
Les colonnes du tableau de bord peuvent contenir un ou plusieurs états de la matière et peuvent être nommées comme vous le souhaitez dans une interface facilement configurable.
| Note |
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Le tableau de bord prend en charge jusqu'à 6 colonnes |
Vous pouvez créer plusieurs tableaux dont vous avez besoin - il vous suffit de cliquer sur le lien « Tableau des matières » en haut de la page et d'afficher les enregistrements de vos tableaux, puis d'ajouter le vôtre à cette liste.
| Note |
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Vous pouvez consulter les tableaux, les modifier ou les supprimer à tout moment à partir des paramètres du système. |
Les forums de discussion disposent de post-filtres accessibles .
Vous pouvez créer des filtres basés sur le domaine de pratique, le destinataire, les équipes affectées ou la priorité.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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