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- Recherche avancée et création de filtres
- Recherche rapide à l'aide de filtres
Etapes
Dans Lexzur chaque tableau permet de faire une recherche rapide d'éléments selon divers critères .
Chaque grille de Lexzur offre aux utilisateurs la possibilité de rechercher facilement les éléments souhaités à l'aide de différents critères adaptés à leurs besoins. Cela permet aux utilisateurs de créer et de sauvegarder leurs filtres à des fins de reporting. Voici comment procéder dans dossiers :
- Accédez au module Dossiers. Cliquez sur Dossier Corporatifs, Contentieuses ou Conteneurs des dossiers pour accéder à la liste des affairesdossiers.
- Cliquez sur "Avancé" pour appliquer des filtres avancés. Ici, vous pouvez adapter votre filtre de recherche en fonction de critères spécifiques bien déterminés tels que le domaine d'activité, l'attributaire, le nom du client, les dates, etc.
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- Une fois que vous avez défini les filtres souhaités, cliquez sur "Rechercher". La grille Le tableau n'affichera plus que les dossiers d'entreprises correspondant corporatifs correspondants à votre filtre de recherche.
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Pour enregistrer le filtre en vue d'une utilisation ultérieure, cliquez sur "Enregistrer sous". Entrez un nom pour le filtre et cliquez sur "Enregistrer". Vous avez également la possibilité de partager ce filtre avec tous les utilisateurs.
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Le filtre sauvegardé sera désormais disponible dans la liste déroulante pour un accès facile à tout moment à partir de la grille des matièresdu tableau des dossiers.
En outre, vous pouvez accéder directement à la liste des matières souhaitées en fonction de vos filtres à partir du module Matières Dossiers du menu de navigation.
La liste des filtres avancés s'affichera, vous permettant de cliquer directement sur le filtre avant d'ouvrir la grille le tableau des matièresdossiers.
Pour activer cette fonction, allez dans Paramètres → Préférences du système→ Configuration du système :
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puis naviguez jusqu'à l'onglet Valeurs du système et réglez l'option "Afficher des éléments de menu avancé" sur "Oui".
Une fois cette option activée, vous aurez la possibilité de choisir directement le filtre lorsque vous survolerez les matières dans le menu de navigation.
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Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions Merci de votre attention.!
