Gestion des Clients dans LEXZUR

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Effectuer une gestion efficace des clients.
Ajouter un nouveau client.
Générer un rapport de vérification des conflits.

Étapes

Avec Lexzur ,La gestion des clients dans App4Legal est simplifiéesimple.

Pour commencer, accédez accéder à la liste complète de vos clients via , cliquez sur le module Contacts dans le menu de navigation.

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Les clients peuvent être des entreprises ou des particuliers, et la vue en grille fournit une liste détaillée d'ensemble fournit la liste des clients accompagnée de avec leurs informations essentiellesdétaillées.

La fonction de recherche et de filtrage permet de localiser trouver rapidement les clients spécifiques nécessaires.

De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel facilite la gestion des données.

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Vous avez également la possibilité d'ajouter de nouveaux clients directement depuis la même page. Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page, spécifiez

précisez si ce client est une entreprise ou une personne, puis renseignez les champs requis en conséquence .

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Pour effectuer des ajustements approfondis apporter les rectifications nécessaires et accéder à des informations plus détaillées concernant un client spécifiquebien déterminé , veuillez cliquer sur son identifiant pour accéder à sa page dédiée.

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Sur cette page, vous avez la possibilité de surveiller contrôler et de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.

De plus, sur la page dédiée du réservée au client, vous pouvez consulter avez une vue d'ensemble complète de sur ses dépenses, saisies de temps, factures associées, factures, dépôts de confiance et parts des associés.

Cette fonctionnalité vous permet de rester informé et d'avoir un contrôle total sur tous les aspects financiers liés à être informé sur la situation financière de chaque client.

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