Objectifs
- Insérer une affaire corporative Ajouter un dossier corporatif dans la base de données
- Rectifier/Réviser/Mettre à jour les données liées à une affaire existanted'un dossier existant.
- Capturer et gérer Gérer les détails d'une affaire corporative.un dossier corporatif
Étapes
Dans l'environnement logiciel central d'App4Legal, vous pouvez gérer de manière efficiente les affaires corporatives Lexzur ,assure une gestion efficace des dossiers corporatifs à chaque étape.
Cet espace de travail intelligent et agile permet une collaboration optimale avec des les parties prenantes internes et externes,
tout en assurant un suivi garantissant le respect des échéances légales et l'automatisation et assurant la programmation automatique des rappels via des e-mails ou des notifications.
Tout d'abord, Initiez le processus en ajoutant des affaires corporatives commencez par ajouter des dossiers à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
Remplissez les champs requis tels que sont le nom de l'affaire, la zone de pratiquedu dossier, domaine, la date d'arrivée, le nom du client et de l'son adversaire ainsi que leur position. Incluez des informations cruciales
Préciser les informations importantes comme la date d'échéance, l'utilisateur assigné, le taux de du dossier, l'affaireutilisateur en charge du dossier , ou des champs personnalisés.
Vous avez désormais la capacité de gérez pouvez gérer l'ensemble de vos affaires corporatives dossiers corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "AffairesDossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux affaires corporatives dossiers.
Commencez par utiliser les filtres avancés pour rechercher un dossier corporatif bien déterminé sur la base des critères que vous avez choisis.
Ouvrez la section « Tous les filtres » et sélectionnez les critères nécessaires.
Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'une affaire corporative selon vos critères de sélection. Par exemple, vous pouvez effectuer rechercher des recherches par zone de pratique, dossiers corporatifs par domaine d'activité , par personne assignée, par nom du de client, et autres paramètres pertinents.
Par ailleurs, il vous est loisible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.
etc.
Vous pouvez également enregistrer les filtres du tableau en tant que nouvelle page de liste des dossiers et effacer les filtres d'un simple clic.
Dans le tableau, trois filtres peuvent être utilisés : l'identifiant du dossier, le nom du dossier ou le domaine d'activité, ce qui vous permet de trouver le dossier en question.
Les filtres enregistrés seront ajoutés à la liste déroulante, ce qui vous permettra de sélectionner la liste des dossiers que vous souhaitez consulter.
En haut à droite de la page, vous pouvez exporter vos résultats vers une feuille Excel. Vous pouvez également gérer les filtres, ajouter de nouveaux dossiers et utiliser des outils pour archiver et modifier les personnes assignées.
Pour apporter Pour explorer plus en profondeur les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant de l'affaire du dossier afin d'accéder à sa la page dédiéeen question.
Au sein de l'onglet Informations Générales, vous avez la possibilité d'intégrer des détails de mentionner des informations supplémentaires,
ou de modifier les informations déjà existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.
Dans une optique de collaboration optimale, il est envisageable possible de déléguer cette affaire ce dossier à des conseillers juridiques externes pour une meilleure collaboration
d'où l'importance de les mentionner praticiens juridiques externes, tout en faisant référence aux intervenants impliqués dans le dossier, le cas échéant.
Également, assurez-vous de consigner toutes les mises à jour significatives associées à cette affaire. Vous avez également la possibilité d'enregistrer les courriels e-mails avec pièces jointes en tant que notes d'affaires de dossier à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.
Assurez-vous de faire toutes les mises à jour nécessaires relatives au dossier en question.
Attribuez des tâches et tâches et configurez des rappels pour votre équipe lorsqu'elle travaille simultanément sur la un même dossier
affaire. Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés à l'affaire au dossier en cours, en détaillant chaque élément.
D'autre part, vous avez la capacité d'expédier pouvez envoyer les mises à jour concernant votre dossier par courrier électronique e-mail et de suivre intégralement les discussions échanges par e-mail qui en découlent .
Parallèlement, veillez également à assurer le suivi méticuleux de l'ensemble des factures liées à l'affaire.nécessaire pour les factures relatives au dossier
L'onglet "Pièces JointesDocuments Liès" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec cette affairece dossier.
AutrementAussi, consignez enregistrez les dépenses et les journaux de temps pour faciliter la détermination ultérieure des éléments le temps passé sur ce dossier pour déterminer les frais à facturer.
En dernier lieuAvec lexzur , il vous est possible d'associer une affaire à une affaire existante de rattacher un dossier à un dossier existant ou à un contrat dans App4Legal .
Egalement, il est possible d'indiquer le taux du dossier De plus, ajustez les tarifs des utilisateurs, le taux de l'affaire, le plafonnement, et le pourcentage des partenaires de cette affaire corporative à ce dossiers corporatif à partir de l'onglet Paramètres.
Pour obtenir des plus d'informations supplémentaires sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à l'adresse help@lexzur.com.
Remerciement Merci de votre attention!
