Objectifs

• Lier une personne, une affaire ou un contrat existant à la personne.

Étapes

• Rattacher une une personne existante  à une autre personne,  à un dossier ou à un contrat   

Étapes

Contacts liés cette rubrique est utilisée pour gérer  les individus en relation avec une personne Les Personne est utilisé pour contrôler les individus associés à une personne spécifique .

Pour établir une connexion avec une personne, vous pouvez facilement rechercher son nom, puis cliquer sur le bouton "Ajouter une relationun Lien" bouton.

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Dossiers liés L'onglet est utilisé pour store matters related to the personsauvegarder les questions relatives à la personne.

Pour relater l'affaire, rajouter le dossier  il suffit d'écrire le nom de l'affaire de mentionner le dossier en question et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation boutonun Lien bouton.

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À droite, nous avons l'option du bouton Exporter, qui vous qui  permet d'exporter toutes les questions relatives à la personne vers Excel.

Contracts & Documents est utilisé pour sert à suivre les contrats liés relatifs à une personne.To relate the contract, you can simply search for the contract name and then press on the Ajouter une relation Bouton.

Pour trouver un contrat, il v suffit de rechercher son nom et d'appuyer sur le bouton Ajouter un Lien 

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