Objectifs:
- Ajouter une nouvelle personne
- Afficher, modifier et gérer les détails d'une personne
Etapes:
Ajouter une nouvelle personne :
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De là, sélectionnez l'option « + Ajouter une personne » pour lancer le processus.
There are 3 mandatory fields3 champs sont obligatoires :
- First Name
- Last Name
- Category: The relationship between this person and the Law Firm/Legal Department. A standard list of values is available, including Client, Opponent, Partner, and so on.
Moreover, you can directly add the person by importing the data from your phone.
All other fields are optional at this point, but you will want to enter as much data as possible to assist you in generating beneficial reports later on. Some of these fields include the Person's Sub-Category, Phone Number, Email, Country, and Job Title.
Manage and Edit Person Details:
Once you have saved the person's information, you can easily access its details by clicking on the "Persons" button located on the main screen.
When accessing any person, you can check the person's details. For example, you can send this person an email or call them by just clicking on the buttons available.
From the 3 Dots button at the top right of the screen, you can add attachments, create a folder, add reminders, find related matters to this company, and delete this person.
Also, from the + button at the bottom right, you can add a folder or an attachment related to this person.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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- Prénom
- Nom de famille
Catégorie : définit la relation existante entre la personne et le Cabinet d'avocat/ Direction des Services Juridiques (DSJ), avec une liste standard de valeurs qui sont : Client, adversaire, Partenaire.
En outre, vous pouvez ajouter directement la personne en important les données de votre téléphone.
Tous les autres champs sont facultatifs à ce stade, mais vous pouvez mentionner d'autres informations pour vous aider à générer d'éventuels rapports .
Parmi ces champs figurent la sous-catégorie, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le pays et l'intitulé du poste de la personne.
Gérer et modifier les détails de la personne :
Une fois que vous avez enregistré les informations relatives à cette personne, vous pouvez accéder à son profil en cliquant sur le bouton « Personnes » situé sur l'écran principal.
Tous les autres champs sont facultatifs à, mais vous voudrez saisir autant de données que possible pour vous aider à générer des rapports utiles par la suite.
Parmi ces champs figurent la sous-catégorie, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le pays et la fonction de la personne.
Lorsque vous accédez à une personne, vous pouvez vérifier ses coordonnées. Par exemple, vous pouvez envoyer un courriel à cette personne ou l'appeler en cliquant simplement sur les boutons disponibles.
Le bouton « 3 points » situé en haut à droite de l'écran vous permet d'ajouter des pièces jointes, de créer un dossier, d'ajouter des rappels, de trouver des questions liées à cette entreprise et de supprimer cette personne.
En outre, le bouton + en bas à droite vous permet d'ajouter un dossier ou une pièce jointe en rapport avec cette personne.
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Merci de votre attention!
