Objectifs
- Ajouter des observateurs dans le portail client (qui ont accès aux éléments partagés dans le portail)
Etapes
Les observateurs sont des utilisateurs du portail client avec lesquels vous pouvez partager des demandes (affaires et contrats).
Ils peuvent ainsi suivre et consulter ces demandes directement à partir de leur compte sur le portail client.
Pour partager une demande d'affaire ou de contrat avec des observateurs, ouvrez la page de la demande dans le portail client.
Dans la section Personnes, recherchez des observateurs et ajoutez-les.
Vous pouvez rechercher des observateurs en utilisant leur nom, leur nom d'utilisateur ou leur adresse électronique.
Les observateurs peuvent donc accéder à ces questions et à ces contrats à partir de la page de leur portail client.
Pour plus informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Add Watchers in the Client Portal ( who have access to shared items in the portal)
Steps
Watchers are client portal users with whom you can share requests (matters and contracts). This enables them to track and view these requests directly from their client portal account.
To share matter or contract request with watchers, open the request page in the client portal
Under the People section, search for watchers and add them.
You can search for watchers using either their Name, username, or emails.
Watchers can therefore access these matters and contracts from their client portal page.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
