Objectifs
- Migrer les contrats en attente d'approbation et de signature vers d'autres utilisateurs du portail client lorsque l'utilisateur d'origine n'est pas au bureau.
Etapes
La délégation permet aux collaborateurs de transférer des travaux existants, tels que l'approbation et la signature de contrats, ou des travaux futurs à d'autres personnes pendant leur absence.
Elle peut être gérée à partir de l'application principale, où les administrateurs peuvent contrôler la manière dont le travail sera réattribué entre les utilisateurs du portail client pendant leur absence.
Pour ajouter une nouvelle délégation entre les utilisateurs du portail client, vous devez vous rendre dans Paramètres → Portail du client→ Les délégations
Vous pouvez faire le suivi des délégations précédentes, celles en cours et planifiées, et les annuler, y mettre fin ou en ajouter de nouvelles..
Sélectionnez d'abord, les noms des utilisateurs et la période de la délégation (dates de début et de fin).
Ensuite, activez/désactivez les modules délégués, tels que Contrats et documents approuvés ou Contrats et documents signés.
Dans les étapes suivantes, vous pouvez sélectionner les contrats à déléguer.
Enfin, confirmez et continuez la procédure de délégation.
Les deux utilisateurs recevront des notifications par mail avec tous les détails de la délégation..
| Note |
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| Dès le début de la délégation, l'utilisateur d'origine est automatiquement déclaré « hors service ». |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Migrate Contracts awaiting approvals and signatures to alternative client portal users while the original user is out of the office.
Steps
Delegation allows collaborators to transfer existing work such as contract approvals and signatures, or future work to others during their absence.
This can be managed from the main application, where administrators can control how work will be reassigned between client portal users during their absence.
To add a new Delegation between Client Portal users you must navigate to System Settings→ Client Portal→ Delegations
You can track all previous delegations, the ones in progress, and planned delegations, and cancel, end, or add new ones.
As a first step, select the users' names and the period of the delegation (start and end date).
Then enable/disable the delegated modules, such as Contracts & Documents Approvals or Contracts & Documents Signatures
In the following steps, you can select the contracts to delegate.
Finally, confirm and proceed with the delegation process.
Both users will receive email notifications will all the delegation details.
| Note |
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| As soon as the delegation begins, the original user will be automatically set as "out of office". |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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