Objectifs
Etapes
I
Dans LEXZUR, vous pouvez personnaliser les flux de contrats travail pour reproduire automatiser les processus juridiques juridique de votre bureau.cabinet
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un flux de travail :
Tout d'abord, allez dans les Paramètres du système, puis dans Gérer les flux de travail sous les Paramètres des contrats et des documents.
À partir de cette page, vous pourrez gérer et ajouter vos flux de travail.
| Note |
|---|
Un flux de travail par défaut (flux de travail du système) est utilisé lorsqu'aucun flux de travail n'est sélectionné. |
La roue des actions en haut à droite vous permet de modifier un flux de travail ou de le supprimer.
...
Vous devez indiquer le nom du flux de travail et le type d'accord auquel il s'applique.
...
Anchor
...
status
...
Once the new Workflow is added, you must now assign statuses to it. Therefore, click to add statuses
Choose from the list of predefined statuses or add new ones on the fly.
Adding a new status requires specifying some details such as its name, category, and type.
| Note |
|---|
Statuses should be nested under one of the three main categories: Open, In Progress, and Done. |
Statuses could also be Global or Transitional. By default, all the added statuses will be Transitional unless you check the Global type.
| Note |
|---|
Transitional statuses allow you to customize your workflow based on different transitional steps including transition screens, notifications, and permissions. |
| Note |
|---|
Global means allowing other statuses to transition to the created status |
Additionally, all workflow statuses will be listed on a separate page, that could be accessed from the Statuses hyperlink on the top of the page.
Here you can also add new statuses, edit, or delete the existing ones, and track all the statuses with their type and categories.
...
status
Ajouter des statuts de flux de travail :
Une fois le nouveau flux de travail ajouté, vous devez lui attribuer des statuts. Pour cela, cliquez sur pour ajouter des statuts
Choisissez parmi la liste des statuts prédéfinis ou ajoutez-en de nouveaux à la volée.
L'ajout d'un nouveau statut requiert certains détails tels que son nom, sa catégorie et son type.
| Note |
|---|
Les statuts doivent être classés dans l'une des trois catégories principales : Ouvert, En cours et Terminé. |
Les statuts peuvent également être de type global ou transitoire. Par défaut, tous les statuts ajoutés seront de type transitoire, à moins que vous ne cochiez le type global.
| Note |
|---|
Les statuts transitoires vous permettent de personnaliser votre flux de travail en fonction des différentes étapes de transition, y compris les écrans de transition, les notifications et les autorisations. |
| Note |
|---|
Globale signifie qu'elle permet à d'autres statuts de passer au statut créé. |
En outre, tous les statuts du flux de travail seront répertoriés sur une page distincte, accessible à partir du lien hypertexte Statuts en haut de la page.
Vous pouvez y ajouter de nouveaux statuts, modifier ou supprimer les statuts existants et suivre tous les statuts avec leur type et leur catégorie.
Gérer le flux de travail :
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Once adding the new Workflow, you can now manage and customize it.
| Note |
|---|
Start Point Status, is the first workflow status of the contract once created. |
You have the option to add, view, edit, or delete transitions associated with the Transitional statuses at the status level.
| Tip |
|---|
Learn more about Transitional Workflows, and how to customize your workflow here. |
The workflows will then be automatically assigned in contracts when they match the criteria of the workflow.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
...
Après avoir ajouté le nouveau flux de travail, vous pouvez maintenant le gérer et le personnaliser.
| Note |
|---|
Le statut du point de départ est le premier statut du flux de travail du contrat une fois créé. |
Vous avez la possibilité d'ajouter, de visualiser, de modifier ou de supprimer des transitions associées aux statuts transitoires au niveau du statut..
| Tip |
|---|
Pour en savoir plus sur les flux de travail transitoires et sur la manière de personnaliser votre flux de travail, cliquez ici. |
Les flux de travail seront alors automatiquement attribués aux contrats lorsqu'ils correspondent aux critères du flux de travail.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
