Objectifs
- Ajouter des formulaires prédéfinis pour la méthode « télécharger un contrat/document ».
Etapes
The "Upload Document/Contract" is a dynamic form also based on a Template of Questionnaires, you can choose the fields/custom fields that you want to appear in the form and in multiple pages.
To create a new form you must first go to the System Settings→ Contracts & Documents→ Upload Contract/Document Forms
From this page you can view the list of your predefined forms, clone, edit, delete, or add a new one.
| Note |
|---|
There is a Default Form by the system to be used while uploading contracts in case you haven't created your own Form |
Adding a new form requires filling out some fields:
- Document Form Name: Give this Form a name
- Type: Specify the Type of Contracts related to the created form.
- Page Titles: You can create as many pages as needed.
Each page can contain multiple fields
You can include any field (system fields or custom fields) in addition to collaborator field when configuring contract forms.
So, choose the fields you want, give them a display name, add a description when needed, and specify the required fields and the ones you wish to show or hide from the form as well.
| Note |
|---|
| For the hidden fields, you must predefine the default value. |
Repeat the process for all the pages. Then save your changes.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Le formulaire « Télécharger un document/contrat » est un formulaire dynamique basé sur un modèle de questionnaire.
Vous pouvez choisir les champs/champs personnalisés que vous souhaitez faire apparaître dans le formulaire et sur plusieurs pages.
Pour créer un nouveau formulaire, vous devez d'abord vous rendre dans le menu Paramètres → Contrats et documents→ Formulaires de téléchargement de contrats/documents
A partir de cette page, vous pouvez consulter la liste de vos formulaires prédéfinis, les cloner, les modifier, les supprimer ou en ajouter un nouveau.
| Note |
|---|
Le système propose un formulaire par défaut à utiliser lors du téléchargement des contrats, au cas où vous n'auriez pas créé votre propre formulaire. |
L'ajout d'un nouveau formulaire nécessite de remplir certains champs :
- Nom du formulaire de document : Donnez un nom à ce formulaire
- Type : Spécifier le type de contrat lié au formulaire créé.
- Titres de la pages : Vous pouvez créer autant de pages que nécessaire.
Chaque page peut contenir plusieurs champs
Vous pouvez inclure n'importe quel champ (champs système ou champs personnalisés) en plus du champ collaborateur lors de la configuration des formulaires de contrat.
Choisissez donc les champs que vous souhaitez, donnez-leur un nom d'affichage, ajoutez une description si nécessaire et spécifiez les champs obligatoires ainsi que ceux que vous souhaitez afficher ou masquer dans le formulaire.
| Note |
|---|
| Pour les champs masqués, vous devez définir à l'avance la valeur par défaut. |
Répétez l'opération pour toutes les pages. Enregistrez ensuite vos modifications.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
...
!
