Objectifs
- Ajouter et gérer des champs personnalisés
- Remplir les champs personnalisés à partir de la page du module.
Etapes
LEXZUR permet aux utilisateurs de moduler leur système en créant des champs personnalisés afin de saisir des informations supplémentaires en cas de besoin.
Plusieurs champs sont personnalisables , y compris les sociétés, les personnes, les dossiers, les contrats et les tâches, ce qui vous permet d'adapter votre espace de travail à vos besoins .
Ici, vous pouvez modifier, déplacer, supprimer ou introduire de nouveaux champs en fonction de l'évolution de vos besoins.
Par exemple, pour ajouter des champs personnalisés dans les dossiers, il faut d'abord préciser s'ils sont relatifs à des dossiers corporatifs
à des contentieux ou aux deux. Vous pouvez sélectionner les domaines de pratique pertinents, le nommer et définir son type.
Les champs personnalisés de LEXZUR peuvent être de différents types : texte simple, date, liste, contact, utilisateur, nombre, bouton de téléchargement ou URL.
| Info |
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Vous pouvez ajouter vos propres options de liste en tapant le nom et en l'ajoutant. |
En outre, vous avez pouvez créer des champs personnalisés en cascade, ce qui vous permet de créer des structures hiérarchisées.
| Tip |
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Pour en savoir plus sur la création d'un champ personnalisé en cascade, cliquez ici. |
Ces champs personnalisés peuvent être remplis de manière pratique à partir des pages détaillées des questions.
Au niveau des champs personnalisés, il est possible de télécharger des documents, ce qui vous permet de joindre des fichiers au système.
En outre, le type d'URL permet d'inclure des liens externes, afin d'accéder aux documents externes hébergés sur des solutions de gestion en cloud ou d'autres plateformes. (Exemple : champ Référence).
Les types contact ou utilisateur facilitent la recherche d'entreprises, de personnes ou d'utilisateurs existants, ce qui simplifie la récupération des données.
| Note |
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Les champspersonnalisés peuvent être utilisés dans les rapportspersonnalisés que vous créez. |
Dans tous les modules de LEXZUR Vous pouvez créer des champs personnalisés (Tâches, Entreprise, Personnes, Contrats, Dossiers).
Dans Sociétés et dossiers, par exemple, vous avez la possibilité de paramétrer la page de visualisation en y incorporant de nouvelles sections (pages) enrichies de champs personnalisés.
| Tip |
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En savoir plus sur la personnalisation de la page de vue de l'entreprise et du dossier |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Add and Manage Custom Fields (for example Matter's Custom Fields)
- Fill in Custom fields from the module's page.
Steps
LEXZUR empowers users to tailor their experience by creating custom fields, ensuring that you can capture additional information precisely where it's needed. Custom fields can be customized at various levels, including companies, persons, matters, contracts, and tasks, allowing you to adapt your workspace to your specific requirements.
Managing these custom fields is a straightforward process.
Simply navigate to the system settings page of each module to oversee your custom fields.
Here, you can edit, move, delete, or introduce new fields as per your evolving needs.
For instance, if you want to add custom fields in matters, you'll start by specifying its applicability, whether it is related to corporate matters, litigation cases, or both.
You can select relevant practice areas, Give it a name, and define its type.
Custom fields in LEXZUR encompass a variety of types, including single text, date, list, contact, user, number, upload button, or URL.
| Info |
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You can add your own List options simply type the name and add it. |
Furthermore, you have the option to create Cascading custom fields, that allow you to create hierarchical structures.
| Tip |
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Learn more about how to create a cascading custom field here. |
These custom fields can be conveniently filled out from the detailed pages of matters.
Custom fields also enable document uploads, allowing you to attach essential files directly within the system.
Furthermore, the URL type permits the inclusion of external links, offering seamless access to external documents hosted on cloud management solutions or other platforms. (Example Reference field.)
The contact or user types facilitate searching for existing companies, persons, or users, streamlining data retrieval.
| Note |
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Custom fields could be used in the customized reports you build. |
You can create custom fields for any other module within LEXZUR (Tasks, Companies, Persons, Contracts, Matters)
In Companies and Matters, for example, you have the option to customize the view page by incorporating new sections (pages) enriched with custom fields.
| Tip |
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Learn more about how to customize the Company and Matter View page |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
