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Objectifs
- Saisir et gérer les détails d'un cas de litigedossier contentieux
Etapes
Après avoir ajouté un dossier , celui-ci il sera accessible à partir du tableau relatif aux dossiers dossiers en contentieux.
Vous pouvez accéder à un dossier en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification dans le tableau.
Dans le panneau de gauche, des sous-onglets permettent de saisir les éléments liés à ce dossier.
En haut de la page, vous trouverez l'identifiant et le nom du dossier , vous pouvez modifier le statut du dossier , d'activer les notifications par courrier électronique, d'ajouter une note, de sauvegarder et d'effectuer un certain nombre d'actions liées relatives au dossier.
Sous cette section, vous trouverez des widgets en rapport avec les informations financières du dossier . S'il y a un solde du fonds fiduciaire
Si le client reste devoir une somme , le montant qui a été payé par le client, le montant ainsi que celui qui reste à payer, le montant facturable et le plafonnement.
Au milieu niveau de l'votre écran, plusieurs sections permettent de saisir les informations relatives à l'affaire au dossier:Détails de l'affaire
- Description: Principaux détails
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- du contentieux saisis dans la fenêtre
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- Nouveau contentieux.
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- Dernières Actualités: Il s'agit d'un champ que vous pouvez utiliser pour suivre les dernières mises à jour
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- du dosser , avec la possibilité d'inclure un horodatage de l'évolution.
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- Les champs personnalisés
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- :vous pouvez créer un champ nouveau et le nommer au cas où vous souhaitez saisir des informations supplémentaires
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- .
- Conseiller externe : Si vous
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- faites appel à des juristes externes, vous pouvez les mentionner ici, en indiquant le nom de l'entreprise et le nom du
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- consultant externe.
- Related Contributors: If there is anyone else working on this Case you can mention them here, select the contact name.
- Notes: Here you can keep a trail of all the noteworthy updates related to this Case.
- History: The Audit Report tab is to keep track of the changes made to the main fields of the Case, who made the changes, and when.
Along the right side of the page, you have sections for the People related to this Case, Privacy options, and the Dates and Times.
You have also sections for related Persons and Companies - you can add them from Add New - search for them, and specify their role on this Case. Roles are a customizable list.
Lastly, an Audit section that shows the Case creation and modification date along with the users who performed those actions.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Contributeurs: Si quelqu'un d'autre travaille sur ce dossier, vous pouvez le mentionner ici, en sélectionnant le nom du contact.
Notes : Vous pouvez ici garder une trace de toutes les mises à jour importantes liées à ce dossier.
Historique : L'onglet Rapport d'audit permet de suivre les modifications apportées aux dossiers , d'en préciser la source.
Sur le côté droit de la page, vous trouverez des sections pour les personnes en charge du dossier , les options de confidentialité et les dates et heures.
Vous disposez également de sections pour les personnes et les sociétés rattachées - vous pouvez les ajouter à partir de Ajouter nouveau - les rechercher et préciser leur rôle dans ce dossier. Les rôles sont une liste paramétrable.
Enfin, une section Audit indique la date de création et de modification du dossier , ainsi que les utilisateurs qui ont effectué ces actions.
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Merci de votre attention Thank you !
