Objectifs
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- Gérer les clients
- Ajouter un nouveau client
Etapes
Vous pouvez gérer facilement Avec LEXZUR, vous pouvez gérer vos clients facilement .
Vous dans LEXZUR. Tout d'abord, vous pouvez accéder à la liste de tous vos clients dans le module Contacts du menu de navigation.
Les clients peuvent être des entreprises ou des personnes, et la vue en grille d'ensemble fournit une liste détaillée des clients avec leurs informations essentiellesrespectives.
Vous pouvez facilement rechercher et filtrer les clients pour trouver rapidement ceux dont vous avez besoin.
De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel permet de rationaliser rend la gestion des données clients mieux structurée.
Vous pouvez également ajouter de nouveaux clients directement à partir de la même page.
Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page.
Précisez si ce client est une entreprise ou une personne et remplissez les champs requis en conséquence .
Pour plus de modifications et pour accéder à des informations détaillées sur relatives à un client , ou afin d'en apporter des modifications ,
particulier, il suffit de cliquer sur son numéro d'identification pour naviguer être redirigé directement vers sa page dédiée .
Ici, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.
En outre, sur la cette page dédiée au client , vous pouvez consulter une vue d'ensemble de ses dépenses, de ses entrées de temps, de ses factures, de ses dépôts fiduciaires et de ainsi que ses parts d'associés.
Cette fonction vous permet de rester informé et de contrôler tous les aspects financiers liés à d'être informé (en temps et en heure ) sur les détails financiers de chaque client.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à
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Merci de votre attention
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