Objectifs :

• Catégoriser vos Créer des catégories de contacts (Entreprises, Personnes, Clients).
• Filtrer votre recherche en utilisant différents critères.
• Exporter vos données vers une feuille Excel.
  
  

Etapes :

Le module Contacts offre un moyen puissant et intuitif de gérer et d'simple et efficace pour organiser vos contacts (sociétés, personnes ou clients).

Vous pouvez facilement pouvez  classer, rechercher et filtrer vos contacts à l'aide de différents divers critères, ce qui vous permet de et trouver facilement l'information exacte dont vous avez besoinrecherchée.

Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la grille souhaitéerubrique concernée, soit la liste des entreprises, des personnes ou des clients à partir du module Contacts dans le menu principal :

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• Cliquez sur les 2 flèches à gauche pour ouvrir le menu Filtres de recherche :

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• Choisissez les critères de recherche, tels que la catégorie, le statut, la nationalité, etc.
• Cliquez sur Exécuter pour appliquer le filtre de recherche
• Vous pouvez sauvegarder le filtre pour une éventuelle utilisation ultérieure, future  en le nommant simplement et en sélectionnant la visibilité de l'son utilisateur.
  
  

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Les filtres sont ensuite accessibles à partir de la liste déroulante située du menu déroulant situé en haut de la page :

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En outre, vous pouvez gérer ces filtres à tout moment, à partir de la roue d'action située en haut à droite de la grille, cliquez sur Gérer les filtres.

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Ici, vous avez la possibilité il est possible d'ajuster vos filtres en conséquence - comme la possibilité de les éditer, de les supprimer et de modifier leurs noms. En outre, il est possible de décider si ces filtres sont partagés ,les modifier, les renommer ou les supprimer .

Aussi , vous pouvez restreindre l'accès à ces filtres ,ou alors ,les  partager avec d'autres utilisateurs ou s'ils restent confidentiels pour le créateur original..(au choix)

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En outre, vous pouvez facilement extraire les données de vos contacts dans une feuille Excel. 

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