Objectifs

• Créer ou télécharger des fichiers/dossiers documents en lien avec une affaireun dossier.
• Gérer les annexes (Modifier, Partager, Définir la confidentialité, Rechercher...)

Étapes

Au sein de chaque page dédiée aux Affaires Corporatives ou aux Cas de Litigesdossiers Corporatifs ou au contentieux, un onglet spécifique aux "Pièces Jointes" est mis à disposition.

Cet onglet constitue un référentiel centralisé référentiel  pour toutes tous les annexes liées à une affaireun dossier, incluant une diversité d'éléments tels que des contrats, des documents, des fichiers juridiques, et bien plus encore.

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• Télécharger : Effectuez le téléchargement du document sélectionné.
• Renommer : Modifiez le nom du document sélectionné.
• Ouvrir avec : Accédez à votre document dans Word pour le web ou dans App4Legal Lexzur Editor pour apporter les modifications nécessaires.
• Déplacer : Transférez le fichier vers un dossier.
• Copier : Dupliquez le lien du fichier.
• Partager avec : Partagez le fichier avec des personnes spécifiques. Vous avez la possibilité de limiter leurs autorisations à des éditeurs ou des visualiseurs.
• Liste des versions : Consultez l'historique complet des versions du fichier en cas de modifications.
• Afficher dans le portail Advisor : Assurez la visibilité de ce fichier dans le portail Advisor.
• Afficher dans le portail client : Assurez la visibilité de ce fichier dans le portail client.
• Convertir en PDF
• Supprimer

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Les fichiers peuvent être consultés soit avec Word pour le web, soit à travers l'éditeur App4LegalLexzur, un outil permettant aux utilisateurs d'accéder et de modifier directement une variété de fichiers tels que Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.

Suite à la sauvegarde, l'éditeur télécharge automatiquement une version mise à jour du document dans App4LegalLexzur. Vous pouvez alors consulter la liste des versions de ce document, y compris l'identifiant de l'utilisateur ayant ajouté chaque version, ainsi que la date et l'heure correspondantes. Il est également possible de cliquer sur une ancienne version pour la télécharger.

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Veuillez ajouter les destinataires, spécifier les utilisateurs autorisés, définir les autorisations en tant qu'éditeur ou simple visualiseur, lecteur et choisir un accès restreint.

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Par ailleurs, l'outil de recherche intelligente vous permet d'effectuer des recherches sur l'ensemble des documents. Les résultats de la recherche incluront tous les fichiers et dossiers liés au terme que vous avez saisi dans la barre de recherche.

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De surcroît, vous avez également la possibilité de produire vos documents en vous basant sur des modèles prédéfinis.

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De plus, App4Legal Lexzur 360 Docs constitue un référentiel central, intelligent et consultable intégré à l'écosystème d'App4LegalLexzur. Il est dédié au stockage de l'ensemble de vos documents personnels et partagés sur App4LegalLexzur, ainsi que sur d'autres solutions de gestion de documents en ligne telles que Google Drive, One Drive, Dropbox et SharePoint.

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Pour plus d'informations sur LEXZURPour obtenir des informations supplémentaires sur App4Legal, veuillez nous contacter à l'adresse help@app4legalpar mail à help@lexzur.com.

Remerciement Merci de votre attention!