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Tout d'abord, commencez par ajouter des dossiers corporatifs à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
les champs requis sont le nom du dossier, domaine, la date d'arrivée, le nom du client et de son adversaire ainsi que leur position.
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Vous pouvez gérer l'ensemble de vos dossiers corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "Dossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux dossiers corporatifs.
Commencez par utiliser Initiez le processus en exploitant les filtres avancés , qui facilitent la recherche ciblée d'un dossier corporatif selon vos critères de sélection. pour rechercher un dossier corporatif bien déterminé sur la base des critères que vous avez choisis.
Ouvrez la section « Tous les filtres » et sélectionnez les critères nécessaires.
Par exemple, vous pouvez effectuer rechercher des recherches par zone de pratique, dossiers corporatifs par domaine d'activité , par personne assignée, par nom du de client, et autres paramètres pertinents.
Par ailleurs, il vous est possible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.
etc.
Vous pouvez également enregistrer les filtres du tableau en tant que nouvelle page de liste des dossiers et effacer les filtres d'un simple clic.
Dans le tableau, trois filtres peuvent être utilisés : l'identifiant du dossier, le nom du dossier ou le domaine d'activité, ce qui vous permet de trouver le dossier en question.
Les filtres enregistrés seront ajoutés à la liste déroulante, ce qui vous permettra de sélectionner la liste des dossiers que vous souhaitez consulter.
En haut à droite de la page, vous pouvez exporter vos résultats vers une feuille Excel. Vous pouvez également gérer les filtres, ajouter de nouveaux dossiers et utiliser des outils pour archiver et modifier les personnes assignées.
Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant du dossier afin d'accéder à la page en question.
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ou de modifier les informations déjà existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.
Il il est possible possible de déléguer ce dossier à des praticiens conseillers juridiques externes , pour une meilleure collaboration
d'où l'importance de les mentionner dans le dossier, le cas échéant.
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Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés au dossier en cours, en détaillant chaque élément.
D'autre part, vous pouvez envoyer les mises à jour concernant votre dossier par e-mail et de suivre les échanges par e-mail .
Parallèlement, veillez également à assurer le suivi nécessaire pour les factures relatives au dossier
L'onglet "Pièces JointesDocuments Liès" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec ce dossier.
Aussi, enregistrez les dépenses et le temps passé sur ce dossier pour déterminer les frais à facturer.
Avec lexzur , il est possible de rattacher un dossier à un dossier existant ou à un contrat .
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