Objectifs
- Insérer une affaire d'entreprise Ajouter un dossier corporatif dans la base de données
- Mettre à jour les données d'une affaire existanteun dossier existant.
- Capturer et gérer Gérer les détails d'une affaire d'entrepriseun dossier corporatif
Étapes
Lexzur ,assure une gestion efficace des affaires d'entreprise dossiers corporatifs à chaque étape.
Cet espace de travail agile permet une collaboration optimale avec les parties prenantes internes et externes,
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Tout d'abord, commencez par ajouter des affaires d'entreprise dossiers à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
les champs requis sont le nom de l'affaire, la zone de pratiquedu dossier, domaine, la date d'arrivée, le nom du client et de son adversaire ainsi que leur position.
Préciser les informations importantes comme la date d'échéance, le taux de l'affairedu dossier, l'utilisateur en charge de l'affaire du dossier , ou des champs personnalisés.
Vous pouvez gérer l'ensemble de vos affaires d'entreprise dossiers corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "AffairesDossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux affaires corporatives dossiers.
Commencez par utiliser les filtres avancés pour rechercher un dossier corporatif bien déterminé sur la base des critères que vous avez choisis.
Ouvrez la section « Tous les filtres » et sélectionnez les critères nécessaires.
Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'une affaire corporative selon vos critères de sélection. Par exemple, vous pouvez effectuer rechercher des recherches par zone de pratique, dossiers corporatifs par domaine d'activité , par personne assignée, par nom du de client, et autres paramètres pertinents.
Par ailleurs, il vous est possible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.
etc.
Vous pouvez également enregistrer les filtres du tableau en tant que nouvelle page de liste des dossiers et effacer les filtres d'un simple clic.
Dans le tableau, trois filtres peuvent être utilisés : l'identifiant du dossier, le nom du dossier ou le domaine d'activité, ce qui vous permet de trouver le dossier en question.
Les filtres enregistrés seront ajoutés à la liste déroulante, ce qui vous permettra de sélectionner la liste des dossiers que vous souhaitez consulter.
En haut à droite de la page, vous pouvez exporter vos résultats vers une feuille Excel. Vous pouvez également gérer les filtres, ajouter de nouveaux dossiers et utiliser des outils pour archiver et modifier les personnes assignées.
Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant de l'affaire du dossier afin d'accéder à la page en question.
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ou de modifier les informations déjà existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.
Il il est possible possible de déléguer cette affaire ce dossier à des praticiens conseillers juridiques externes , pour une meilleure collaboration
d'où l'importance de les mentionner dans le dossier, le cas échéant.
Vous avez également la possibilité d'enregistrer les courriels e-mails avec pièces jointes en tant que notes d'affaires de dossier à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.
Assurez-vous de faire toutes les mises à jour nécessaires relatives à l'affaire au dossier en question ont bien été faites.
Attribuez des tâches et configurez des rappels pour votre équipe lorsqu'elle travaille simultanément sur une même affaire. sur un même dossier
Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés à l'affaire au dossier en cours, en détaillant chaque élément.
D'autre part, vous pouvez envoyer les mises à jour concernant votre dossier par courrier électronique e-mail et de suivre les discussions échanges par e-mail .
Parallèlement, veillez également à assurer le suivi nécessaire pour les factures relatives à l'affaire.au dossier
L'onglet "Pièces JointesDocuments Liès" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec cette affairece dossier.
Aussi, enregistrez les dépenses et le temps passé sur cette affaires ce dossier pour déterminer les frais à facturer.
Avec lexzur , il est possible de rattacher une affaire à une affaire existante un dossier à un dossier existant ou à un contrat .
Egalement, il est possible d'indiquer le taux de l'affairedu dossier, le plafonnement, et le pourcentage des partenaires de cette affaire d'entreprise à ce dossiers corporatif à partir de l'onglet Paramètres.
Pour obtenir des plus d'informations supplémentaires sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à l'adresse help@lexzur.com.
Remerciement Merci de votre attention!
