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Pour ajouter une nouvelle délégation, vous devez vous rendre dans Paramètres du système→ → Équipes→ Les Délégations
Vous pouvez suivre toutes les délégations précédentes, celles qui sont en cours et celles qui sont planifiées, et les annuler, y mettre fin ou en ajouter de nouvelles.
Dans un premier temps, sélectionnez les noms des utilisateurs et la période de la délégation (date de début et de fin).
Activez/désactivez ensuite les modules délégués, tels que Tâches, Contrats, Affaires, Audiences, etc..
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Vous devez inclure les statuts pour les tâches, les contrats et les affaires. Vous avez la possibilité de prédéfinir les statuts dans les paramètres. Dans les paramètres de configuration de la délégation, vous pouvez définir des statuts par défaut pour les contrats, les tâches et les affaires déléguées. |
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Dans les étapes suivantes, vous pouvez sélectionner les éléments à déléguer.
Vous pouvez également attribuer les contrats en attente d'approbation de signature à d'autres utilisateurs
La dernière étape sera la confirmation, c'est-à-dire la confirmation de la délégation ajoutée et vous pouvez choisir de rétablir les dossiers et les contrats une fois la délégation terminée..
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L'utilisateur alternatif sera ajouté aux équipes auxquelles appartient l'utilisateur initial lors de la réaffectation des dossiers et des contrats.. |
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Dès que la délégation commence, l'utilisateur d'origine est automatiquement déclaré « hors service ». Pour en savoir plus sur l'activation de la fonction d'absence du bureau, consultez ce guide. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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