Objectifs
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- Tableau Kanban pour le suivi des performances
- Configuration du tableau des contrats.
Etapes
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Les gestionnaires peuvent utiliser les tableaux Kanban pour obtenir une vue d'ensemble des contrats, des affaires et du statut des tâches.
Ce tableau donne un aperçu sur l'activité globale de l'équipe, du flux du travail et du statut des contrats traités
Le code couleur des priorités permet à l'utilisateur de mettre en place des plans d'action avec date à échoir .
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Un tableau Kanban dispose d'une grande fonctionnalité qui permet de faire glisser les tickets dans les colonnes afin de mettre rapidement à jour leur statut.
| Note |
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| La modification du statut du contrat respecte strictement le flux de travail du contrat défini dans l'administration et la configuration. |
| Note |
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| Les colonnes qui ont 2 statuts ou plus sont divisées de manière à donner une section à chaque statut. can |
En outre, vous pouvez également afficher les contrats archivés ou masqués. Choisissez le statut, le type et la date de clôture.
| Info |
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| Par défaut, les contrats archivés/masqués n'apparaissent sur aucun tableau. . |
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Par exemple, vous pouvez choisir les colonnes qui apparaissent sur le tableau, les étiquettes utilisées pour classer les statuts des contrats et les filtres utilisés pour réduire le nombre de contrats affichés.
Les colonnes du tableau de bord sont nommées au choix ,et spécifient les différents statuts des dossiers .
Vous pouvez créer plusieurs tableaux selon vos besoins - Pour ce faire, cliquez sur le lien Tableau en haut de la page et d'afficher les enregistrements de vos tableaux, puis d'ajouter le vôtre à cette liste
À partir de cette page, vous pouvez consulter les tableaux, les modifier ou les supprimer. Elle est accessible à tout moment à partir des paramètres du système.
Les tableaux d'affichage des contrats disposent également de post-filtres accessibles à l'aide de la forme en forme de filtre.
Vous pouvez créer des filtres basés sur le domaine de pratique, le destinataire, les équipes affectées ou la priorité.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention.!
