Objectifs
...
- Ajouter un dossier d'entreprise corporatif dans la base de données
Etapes
Les dossiers d'entreprise corporatifs peuvent être facilement ajoutés en cliquant sur le bouton Créer Nouveau dans le menu de navigation :
Il vous sera demandé de remplir certains champs obligatoires et de fournir des détails supplémentaires sur le dossier:
Tout d'abord, dans l'onglet Informations générales, indiquez le nom, le domaine d'activité, la date d'entrée en fonctionarrivée, etc.
Nom : Saisissez un nom pour le dossier - cela facilitera vos recherches
Domaine d'activité : Une liste personnalisable permet de définir le domaine d'activité relatif à ce dossier
Par exemple, conseil juridique, règlement, acquisition, administration, etc...
Date d'arrivée : Lorsque ce dossier arrive dans votre bureau, il il prend par défaut la date du jour .par défaut
| Note |
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| Les trois champs ci-dessus sont suffisants pour créer des dossiers, mais vous pouvez ajouter d'autres informations à des fins de reporting. |
En outre, vous pouvez décrire le dossier et identifier le client qui le demande, rechercher des clients existants ou en ajouter de nouveaux à la volée, spécifier le numéro de référence interne, la priorité, la confidentialité, et joindre tout fichier connexe si nécessaire.
Sous l'onglet Plus de détails, fournissez quelques détails supplémentaires tels que les dates, les personnes liéesrattachées, les champs personnalisésparamétrables, les tarifs, etc :
Date et heure :
Certaines informations sont mentionnéesdisponibles:
Déposé : la date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
Date d'échéance : Si une date limite est imposée butoir est fixée par le client ou par vous-même.
Estimation de l'effort Effort Estimé : Vous pouvez ajouter une estimation de l'effort que fourni pour ce dossier nécessitera (cette estimation peut être mesurée ultérieurement )
Personnes :
Inclut des détails sur les informations relatives aux personnes concernées par ce dossier, tels que
Demandé par : le contact qui a demandé à créer ce dossier
Assigné : Le conseiller en charge de ce dossier utilise Lexzur , c'est à lui que le dossier lui a été est assigné
Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe qui se chargera de ce dossier.
| Note |
|---|
| Par défaut, tous les utilisateurs appartiennent à l'équipe appelée Toutes les équipes. Cependant, vous pouvez créer plusieurs équipes pour refléter votre lieu de travail. |
Ainsi que le nom de toute entreprise ou personne concernée.
Plus de détails :
Étape : Une liste personnalisable paramétrable qui décrit relate l'avancement de l'affaire du état d'avancement du dossier d'un point de vue juridique.
Conteneur de matièredossier : Si vous avez défini un conteneur de matièredossiers, vous pouvez lier cette nouvelle matière à son conteneur associél'attacher à ce nouveau dossier .
Valeur : Une valeur monétaire pour ce dossier d'entreprisecorporatif.
Champs personnalisés :
Remplissez les champs personnalisés lors de l'ajout de l'affaire du dossier si nécessaire.
Taux
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horaire du dossier et préférences de facturation:
Ajoutez un taux spécifique horaire ou spécifiez précisez les préférences détails de facturation pour cette affaire.ce dossier
Maintenant que vous avez ajouté votre dossier d'entreprisecorporatif, vous pouvez aller plus loin avec des étapes supplémentaires telles que l'ajout de tâches connexes, de rappels ou de pièces jointes.
Vous pouvez désormais suivre et gérer toutes vos affaires d'entreprise dossiers corporatifs à partir d'une seule grille.
| Tip |
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| Pour en savoir plus sur la gestion de vos affaires d'entreprise, cliquez ici. |
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