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Objectifs
- Attribuer des tâches à des d'un dossier aux membres de l'équipe dans le cadre d'une affaire corporative.
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- équipe
Etapes
L'onglet "Tâches liées" au sein d'une affaire un dossier représente un outil de gestion avancé permettant de superviser d'avoir le contrôle sur toutes les tâches relatives à un dossier bien déterminé
associées à une affaire spécifique. Cet onglet offre une vue détaillée des exhaustive sur plusieurs éléments tels que le type de tâche, le statut du flux de travail, l'effort requis, etc.
De plus, l'ajout de nouvelles tâches à l'affaire s'effectue avec une grande facilité en quelques clics.au dossier devient facile
La création L'intégration des tâches s'effectue en utilisant la fonction "Actions" située dans le coin supérieur droit de la page dédiée aux tâches -> "Ajouter Une Nouvelle Tâche".
Une alternative consiste à utiliser le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation afin d'ajouter rapidement de nouvelles tâches.
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L'intégration d'une nouvelle tâche nécessite le renseignement de 6 champs obligatoires :
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- Intitulé Titre de la Tâche : Accorder à la tâche une désignation ou une brève description.
- Type de Tâche : Une gamme de catégories personnalisables à la volée, incluant des options telles que Recherche, Réunion avec les Clients, Joindre des Documents, etc.
Assignation Assignés à : La tâche peut être attribuée à tout utilisateur d'App4Legal, ou vous avez la possibilité de vous l'attribuer directement en utilisant le bouton "M'assignerAssignée à moi".
Priorité : Préciser la priorité de la tâche, qu'il s'agisse de faible, moyenne, élevée ou critique. La priorité dicte la couleur sur les tableaux de suivi des tâches.
Date d'échéance : La date limite ou la date précise à laquelle la tâche doit être accomplie.
Notification préalable : Cette fonctionnalité vous permet de recevoir une notification ou un rappel avant la date limite de la tâche.
- Demandeur Demandé par : L'individu ayant amorcé la requête pour cette tâche, la valeur par défaut étant l'utilisateur actuellement authentifié.
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Par ailleurs, veuillez élaborer une description exhaustive des actions requises pour cette tâche.
L'affaire associée Le dossier associé est automatiquement sélectionnée sélectionné par défaut.
Vous avez la faculté d'pouvez intégrer des détails supplémentaires tels que l'estimation de l'effort, les contributeurs, les emplacements,
ainsi que tout document connexe jugé nécessaire.
Dès l'ajout de Une fois la tâche est ajoutée, elle sera consignée enregistrée dans la grille le tableau des tâches.
Pour
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plus d'informations
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sur
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LEXZUR, veuillez nous contacter
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par mail à help@lexzur.com.
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Merci de votre attention !
