Objectives
- Manage all your expenses
- Add new expenses
Steps
With the mobile application, it's now easier to check and manage all of your expenses. You can access all of your expenses from the Expenses button on the home page of your application.
Next, you need to choose the entity you want to check its expenses. All you have to do is to click on the desired entity.
Now, you will be able to check all the expenses related to this entity. You can search for the required expense from the Search icon at the top right of the screen.
Also, when clicking on an expense, you can check its Details, Clients name, Comments, and the Date information.
The actions on the top right allows you to edit or change the expense status such as approve it, move it to needs revision, or cancel it.
Adding New Expense:
To add an expense through your mobile application, all you have to do is to click on the + button at the top right of the My Expenses page.
Fill out the following mandatory fields:
- Expense Category: choose from a list of customized categories such as court fees, expert fees, office supplies, and so on.
- Payment Method: This determines the types of accounts that appear accordingly, such as Cash Accounts, Credit cards, Bank Accounts, and so on.
- Paid Through Account: The Accounts that appear as per the Payment Method selected. Accounts can be also added on the fly.
You can add different types of accounts including Cash, Bank, and Credit Cards, and add the necessary account details. - Add the Amount to be paid
- And specify the date by which the payment should be received.
You can link this expense to matters, tasks, and hearings, as well as specify if it's an internal expense or recorded on a client account.
However, client-related expenses may be billable or nonbillable, so be sure to indicate accordingly, and attach any related documents to the expense as well.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
- Gérez toutes vos dépenses
- Ajouter de nouvelles dépenses
Etapes
Ensuite, vous devez choisir l'entité dont vous voulez vérifier les dépenses. Il vous suffit de cliquer sur l'entité souhaitée.
Vous pourrez alors vérifier toutes les dépenses liées à cette entité. Vous pouvez rechercher les dépenses souhaitées à l'aide de l'icône Recherche située en haut à droite de l'écran.
De plus, en cliquant sur une dépense, vous pouvez vérifier ses détails, le nom du client, les commentaires et les informations sur la date.
Les actions en haut à droite vous permettent d'éditer ou de changer le statut de la dépense, comme l'approuver, la déplacer vers les besoins de révision ou l'annuler. ou
éditer ou modifier le statut de la dépense, par exemple l'approuver, la déplacer vers les besoins de révision ou l'annuler.
Ajouter une nouvelle dépense :
Pour ajouter une dépense via votre application mobile, il vous suffit de cliquer sur le bouton + en haut à droite de la page Mes dépenses.
Remplissez les champs obligatoires suivants :
Catégorie de dépenses : choisissez parmi une liste de catégories personnalisées telles que les frais de justice, les frais d'expertise, les fournitures de bureau, etc..
- Méthode de paiement : Ce champ détermine les types de comptes qui apparaissent en conséquence, tels que les comptes en espèces, les cartes de crédit, les comptes bancaires, etc.
- Compte payé par l'intermédiaire d'un compte : Les comptes qui apparaissent en fonction du mode de paiement sélectionné. Des comptes peuvent également être ajoutés à la volée.
- Ajoutez le montant à payer
Et indiquez la date à laquelle le paiement doit être reçu.
Vous pouvez ajouter différents types de comptes, notamment des comptes en espèces, des comptes bancaires et des comptes de cartes de crédit, et ajouter les informations nécessaires sur le compte.
Vous pouvez rattacher cette dépense à des affaires, des tâches et des audiences, et préciser s'il s'agit d'une dépense interne ou d'une dépense enregistrée sur le compte d'un client.
Toutefois, les dépenses relatives à un client peuvent être facturables ou non facturables. Veillez donc à l'indiquer en conséquence et à joindre tous les documents connexes à la dépense.
Pour plus d'informations sur LEXZUR ,veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Thank you!