...
Objectifs:
- Add Corporate Matter
- Manage and capture matter details
Steps:
In the Lexzur Mobile application, you can efficiently manage your Corporate Matters.
- Ajouter des dossiers corporatif
- Gérer et saisir les détails du dossier
Etapes:
L'application mobile de Lexzur permet de gérer vos dossiers dcorporatif.
D'abord, vous devez ajouter des dossiers corporatifà votre base de données. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton + rapide situé en bas à droite de la page d'accueilFirst, you have to add Corporate Matters to your database. You do that through the quick + button located in the lower right of the main page.
There are 3 mandatory fields3 champs sont obligatoires :
- Name: The best practice is to enter information that will make this Corporate Matter easier to search and find later on.
- Practice Area: A customizable drop-down list to define the related area of practice for this matter.
- Arrival Date: The Arrival date is when this matter reached your office, by default, it takes the current date.
Other fields are optional; however, it's always better to fill out these fields to better generate reports at a later stage.
Optional fields include the description, client name, requested by, assignee, and so on.
Once you’ve added your Matter, you can check it by clicking on the Corporate Matters button on the main page.
You can start by using the filters that will help you search for a specific Corporate Matter based on the criteria of your selection. For example, you can search for Corporate Matters by client name.
You can click on the Matter’s block to open its page and edit or capture more information, such as the matter details and related documents.
From the icons beside each matter, you can log time entries, change the workflow status, add tasks and reminders, and much more.
Through the + button in each corporate matter, you can create new folders and add attachments related to this corporate matter.
Through the 3 points located at the top right of the screen, you have the ability to add tasks, reminders, notes, record expenses, time logs to your matter, and much more.
Additionally, the Documents page lets you manage the related folders and documents.
Via the plus button, you can create folders or add attachments.
The 3 dots options next to each folder/file enable you to add more attachments, create folders, and rename or delete.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
- Nom : La meilleure pratique consiste à saisir des informations qui faciliteront la recherche et le repérage ultérieurs du dossier.
- Domaine d'activité : Une liste déroulante personnalisable permet de définir le domaine d'activité relatif à ce dossier..
- Date d'arrivée : La date d'arrivée correspond à la date à laquelle le dossier est arrivé dans votre bureau ; par défaut, il s'agit de la date du jour.
D'autres champs sont facultatifs, mais il est toujours préférable de les remplir pour mieux générer des rapports par la suite.
Les champs facultatifs comprennent la description, le nom du client, la demande, le destinataire, etc.
Une fois que vous avez ajouté votre dossier, vous pouvez le vérifier en cliquant sur le bouton Dossiers corporatifs de la page principale.
Vous pouvez commencer par utiliser les filtres qui vous aideront à rechercher un dossier corporatif spécifique sur la base des critères de votre sélection. Par exemple, vous pouvez rechercher des dossiers corporatif par nom de client.
Vous pouvez cliquer sur le bloc de l'dossier pour ouvrir sa page et modifier ou saisir davantage d'informations, telles que les détails de l'dossier et les documents connexes.
À partir des icônes situées à côté de chaque dossier, vous pouvez enregistrer des entrées de temps, modifier le statut du flux de travail, ajouter des tâches et des rappels, et bien plus encore..
Le bouton + de chaque dossier corporatif vous permet de créer de nouveaux dossiers et d'ajouter des pièces jointes attachées à ce dossier corporatif.
Vous pouvez également modifier n'importe quel détail en cliquant simplement sur l'icône du stylo en haut à droite de la page des détails de l'dossier, et faire les modifications nécessaires.
Grâce aux 3 points situés en haut à droite de l'écran, vous pouvez ajouter des tâches, des rappels, des notes, enregistrer des dépenses, des relevés de temps pour votre dossier, et bien plus encore.
En outre, la page Documents vous permet de gérer les dossiers et les documents associés.
Le bouton 
vous permet de créer des dossiers ou d'ajouter des pièces jointes.
Les trois points situés à côté de chaque dossier/fichier vous permettent d'ajouter des pièces jointes, de créer des dossiers, de les renommer ou de les supprimer.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
...
!
