Objectifs
- Accéder au portail
- Collaborer sur les dossiers externalisés
- Ajouter de nouveaux éléments (tâches - relevés d'heures - factures - audiences
Objectives
- Access the portal
- Collaborate on the outsourced matters/cases
- Add new items (Tasks-Time logs-Bills-Hearings...)
Steps
Legal teams frequently outsource some of their work to External Advisors.
As a consultant, legal expert, accountant, external lawyer, or financial advisor, you can easily access and collaborate on matters, litigation cases, and tasks outsourced to you, through LEXZUR Advisor Portal.
Once the admin adds a new advisor, he will receive an email with the URL of the advisor portal and the login credentials.
As an advisor, click on the advisor portal link, enter the email and password, then click on login. You will be asked to set a new password once you log in.
| Note |
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If the Multi-Factor Authentication was enabled, an authentication code will be required to log in. The code will be sent to your email. |
Upon login, you will be directed to your dashboard page where you can view your current and upcoming tasks, hearings, and time logs.
| Tip |
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You can control and select the widgets you wish to see on this page from the 3 lines on the top right. |
The side menu is where you can access all your corporate matters, litigation cases, hearings, tasks, time logs, and bills, or add new items.
Corporate Matters:
The corporate matters that are outsourced by the legal team could be accessed from the corporate matter section.
Click on the ID or name of the matter to open its page. You can edit, update the workflow status, add notes, and view the matter details from the General info tab.
In the following tabs, you can view or add tasks, time logs, bills, and documents related to this matter.
Litigation Cases:
The same applies to litigation cases. You can also have access to all the litigation cases outsourced to you, view and update the general information, add a new litigation stage, or change the existing one, add hearings, time logs, and tasks, and view the related tasks and documents.
Hearings:
There is also a separate Hearing page, where you can track all your hearings along with their details, you can also add new hearings, and simply click on the hearing date to edit, postpone, or set judgments.
Tasks:
Manage your tasks on a separate page, add, edit, change workflow, add notes to the legal team, and so on.
Time Logs:
You can log time entries that are related to either Matters or Tasks. All you have to do is specify the type, matter/task name, date, and effort. Time logs could also be billable or non-billable.
| Note |
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Billable time logs could be invoiced later on. |
You can also track your time on the portal by starting a timer. You can pause, cancel, or end the timer at any time.
| Info |
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At the bottom, you have a language option to change the language of the application and from My profile, you can manage your profile and change the password. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Etapes
Via portail des conseillers de LEXZUR, les conseillers externes peuvent accéder et collaborer sur les dossiers, les contentieux ,etc...
Qu'il s'agisse de consultant, expert juridique, comptable, avocat externe ou conseiller financier.
Lorsque l'administrateur ajoute un nouveau conseiller, il reçoit un mail contenant le lien du conseiller et les identifiants de connexion.
En tant que conseiller, cliquez sur le lien du portail des conseillers, entrez votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur connexion.
Il vous sera demandé de définir un nouveau mot de passe une fois que vous serez connecté.
| Note |
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Si l'authentification multi facteurs est activée, un code d'authentification vous sera demandé lors de la connexion. Ce code vous sera envoyé par e-mail. |
Une fois connecté, vous serez dirigé vers votre tableau de bord afin de consulter vos tâches en cours et à venir, vos audiences et vos relevés de temps.
| Tip |
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Vous pouvez contrôler et sélectionner les widgets que vous souhaitez voir sur cette page à partir des 3 lignes en haut à droite. |
Le menu latéral vous permet d'accéder à tous vos dossiers juridiques, contentieux, audiences, tâches, relevés de temps et factures, ou d'ajouter de nouveaux éléments.
Dossiers Juridiques:
Les dossiers corporatifs externalisées par l'équipe juridique peuvent être consultés dans la section des Dossiers Juridiques.
Cliquez sur l'ID ou le nom du dossier juridique pour ouvrir sa page. Vous pouvez modifier, mettre à jour le statut du flux de travail, ajouter des notes et afficher les détails du dossier à partir de l'onglet Informations générales.
Dans les onglets suivants, vous pouvez consulter ou ajouter des tâches, des relevés horaires , des factures et des documents relatifs à ce dossier
Contentieux:
Pour le contentieux, vous pouvez accéder à toutes les contentieux qui vous sont confiées, consulter et mettre à jour les informations générales,
ajouter une nouvelle étape du contentieux ou modifier l'étape existante, ajouter des audiences, des relevés de temps et des tâches, et consulter les tâches et les documents connexes.
Liste des Audiences:
Vous pouvez également ajouter de nouvelles audiences et cliquer simplement sur la date de l'audience pour la modifier, la reporter ou rendre un jugement.
Tâches:
Gérez vos tâches sur autre une page , ajoutez, modifiez, changez le flux de travail, ajoutez des notes à l'équipe juridique, etc.
Mon suivi de temps:
Vous pouvez enregistrer des saisies de temps relatives à des dossiers ou à des tâches.
Pour ce faire , sélectionner le type, le nom du dossier ou de la tâche, la date et l'effort. Les relevés horaires peuvent être éventuellement facturables .
| Note |
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Les relevés horaires seront facturés ultérieurement. |
Vous pouvez également suivre votre temps sur le portail en démarrant une minuterie . Vous pouvez suspendre, annuler ou arrêter la minuterie à tout moment.
| Info |
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En bas, vous avez une option de langue pour changer la langue de l'application et à partir de Mon profil, vous pouvez gérer votre profil et changer le mot de passe. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attentionThank you!
