Objectifs:
- Autoriser ou Empêcher les conseillers à modifier des affaires à partir du portail des conseillers
Etapes:
Les conseillers ont désormais la possibilité de gérer les modifications apportées aux affaires et aux dossiers à partir du portail des conseillers. Ils peuvent facilement activer ou désactiver cette fonctionnalité par le biais des paramètres.
Pour accéder à cette fonctionnalité, accédez à Paramètres → Préférences du système → Configuration du système, puis ouvrez la page Portail des conseillers.
Ici, vous pouvez autoriser les conseillers à modifier des affaires et des procès ou désactiver cette option dans le cadre du paramètre « Autoriser la modification d'un dossier/litige ».
Une fois cette option activée, les conseillers peuvent modifier les détails de l'affaire directement à partir du portail des conseillers, y compris toutes les informations de la page d'informations générales des affaires et des dossiers.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives:
- Prevent or allow advisors to edit matters from the advisor portal
Steps:
Users now have the ability to manage edits to matters and cases from the Advisor portal. They can effortlessly enable or disable this functionality through the settings.
To access this feature, navigate to System Settings -> System Preferences -> Setup & Configuration, and then open the Advisor Portal page.
Here, you can allow advisors to edit matters and cases or disable this option under the "Allow Matter/Litigation Case Edit" setting.
Once enabled, advisors will have permission to edit matter details directly from the Advisor portal, including all information on the general info page of both matters and cases.
For more information on LEXZUR, reach out to us at help@lexzur.com
Thank you!
