Objectifs
Etapes
Les clients sont des utilisateurs du portail client, des demandeurs ou des collaborateurs qui sont autorisés à communiquer avec l'équipe juridique via le portail.
Les demandes envoyées par le biais du portail client sont injectées en tant qu'affaires/contrats/documents dans LEXZUR.
Dans LEXZUR, les administrateurs peuvent ajouter et gérer les utilisateurs du portail client depuis le système.
Pour ce faire, allez vers les Paramètres du système à partir de l'icône Paramètres en haut à droite du menu , puis faites défiler jusqu'à la section Portail du client où vous pouvez gérer tous les paramètres connexes.
Objectives
Steps
Clients are client portal users, requesters, or collaborators who are allowed to communicate with the legal team through the portal.
The Requests that are sent through the Client Portal are injected as Matters/Cases/Contracts/Documents in LEXZUR.
In LEXZUR, administrators can add and manage the client portal users from within the system. To do so, navigate to the System Settings from the Settings icon in the top right of the navigation menu, then scroll to the Client Portal section where you can manage all its related settings.
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From the "Manage Clients" you can add and manage the client portal users.
The client can either be added via the Actions button or via the Add Client link at the top of the page.
To add a new Client you must fill out some mandatory fields such as First Name, Last Name, Username, and Email, and specify the Access type such as client, collaborator, or both.
You can also determine more fields such as the related company, job title, mobile, address, and manager.
| Note |
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Fields like the manager, job title, and company provide valuable information for various purposes, such as role definition and assigning watchers. |
After adding the client portal users, they will receive an email notification inviting them to join the client portal.
The email will include a link to set up their password. Once they have set up their account, they can log in to the client portal.
Depending on their access type, they can request matters/contracts or collaborate on contracts.
Dans la section « Gérer des clients », vous pouvez ajouter et gérer les utilisateurs du portail client.
Le client peut être ajouté via le bouton Actions ou via le lien Ajouter un client en haut de la page..
Pour ajouter un nouveau client, certains champs obligatoires sont à remplir tels que le prénom, le nom, le nom d'utilisateur et l'adresse électronique, et préciser le type d'accès (client, collaborateur ou les deux).
Vous pouvez également mentionner d'autres champs tels que l'entreprise concernée, la fonction, le téléphone portable, l'adresse et le responsable.
| Note |
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Les champs tels que le responsable, l'intitulé du poste et l'entreprise permettent de définir les rôles et d'affecter des observateurs. |
Après avoir ajouté les utilisateurs du portail client, ceux-ci recevront une notification par courrier électronique les invitant à rejoindre le portail .
Dans ce mail vous trouvez le lien pour créer le mot de passe. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter au portail client.
En fonction de leur type d'accès, ils peuvent demander des affaires/contrats ou collaborer à des contrats..
| Note |
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Il est important de noter que les utilisateurs resteront inactifs jusqu'à ce qu'ils aillent sur le lien et se connectent avec le mot de passe. Les administrateurs peuvent renvoyer le mail aux utilisateurs dont compte n'a pas été configuré |
| Note |
It's important to note that users remain deactivated until they open the link and set their passwords. Admins also have the option to resend the email to users who haven't set up their accounts yet. |
Anchor manage cp manage cp
The list of clients can be then viewed with their details. The green dot indicates that the client is active. Simply click on the green dot to Activate/Deactivate Clients
Also, next to each client name, there is an action wheel to activate, deactivate, ban, and so on.
The URL for Clients can either be shared via email or embedded on your company's website.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
La liste détaillée des clients peut être consultée. Le point vert indique que le client est actif. Il suffit de cliquer dessus pour activer/désactiver les clients.
En outre, à côté de chaque nom de client, une roue d'action permet d'activer, de désactiver, d'interdire, etc.
Le lien des clients peut être partagée par mail ou intégrée au site web de votre entreprise.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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