Objectifs
Etapes
Selon la hiérarchie de l'entreprise, LEXZUR permet de configurer les rôles des utilisateurs , et de déterminer le responsable de chaque utilisateur.
En attribuant des rôles, tels que Responsable de ligne, Révision juridique, Finances, Directeur général, etc.,
Vous pouvez déterminer le Centre d'approbation et le Centre de signature appropriés pour chaque demandeur en fonction de son département, et de son unité d'affaires
Objectives
Steps
LEXZUR allows you to configure roles for users based on company hierarchy, enabling you to specify the manager for each user. By assigning roles, such as Line Manager, Legal Review, Finance, General Manager, and more, you can determine the appropriate Approval Center and Signature Center for each requester based on their business unit and department.
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To begin, you must enable the Roles Feature from the Contracts Setup and Configuration: Navigate to the System Preferences→ Setup & Configuration→ Contracts/Documents Default Values
Scroll down and allow Roles to be selected as approver and signees.
Pour ce faire, vous devez activer la fonctionnalité des rôles dans l'installation et la configuration des contrats :
Accédez à Préférences → Configuration du système→ Valeurs par défaut du Contrats/Documents
Faites défiler l'écran vers le bas et autorisez la sélection des rôles en tant qu'approbateur et signataire.
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The next step is to configure these roles from the Client Portal Settings. Therefore, go to System Setting→ Client Portal→ Configure Roles
To add a new Role:
- Define each Role, such as Project Manager, Line Manager, CEO, etc...
- Specify the Type either Dynamic or Fixed. Dynamic Roles may differ depending on the requester, e.g., Line Manager, while Fixed Roles do not change, e.g., CEO
The "Looking By" field allows you to specify the users assigned to a particular role. By selecting "Manager," the system will automatically include the requester's direct manager. Alternatively, you can configure the role assignment based on the "Job Title," providing flexibility in determining the appropriate users for each role.
- Operator helps you find the job title you're looking for. Equal is for an exact match of the value, Starts With, includes anyone whose job title starts with the designated value. Contains will include any position that contains the designated value.
These predefined roles can be conveniently used later in approval and signature processes, ensuring streamlined and efficient workflows within your organization.
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Make sure that you indicate the manager of each user or the job title based on the defined rules from the "Manage Users" page in the client portal. |
Now, the "Manage Roles" options allow you to include Core or Client Portal users, providing greater flexibility in user role management.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
L'étape suivante consiste à configurer ces rôles à partir des paramètres du portail client. Pour ce faire, allez dans Paramètres → Portail du client→ Configurer les rôles
Pour ajouter un nouveau Rôle:
- Définissez chaque rôle, tel que chef de projet, responsable hiérarchique, directeur général, etc.
- Précisez le type de rôle (dynamique ou fixe). Les rôles dynamiques peuvent varier en fonction du demandeur, par exemple, responsable hiérarchique, tandis que les rôles fixes ne changent pas, par exemple, directeur général.
Le champ « Regarder par » vous permet de définir les rôle attribués à chaque utilisateur
En sélectionnant « Responsable », le système déterminera automatiquement le responsable direct du demandeur
Vous pouvez également configurer l'attribution des rôles sur la base du « Titre du poste », ce qui permet de déterminer l'utilisateur correspondant à chaque rôle.
- Operator vous aide à trouver l'intitulé du poste que vous recherchez.
- et inclut la valeur correspondante , Commence par inclure toutes les personnes dont le titre de poste commence par la valeur désignée.
- Contient tous les postes qui contiennent la valeur désignée.
Ces rôles prédéfinis peuvent être utilisés dans les processus d'approbation et de signature, afin de rendre le flux de travail efficace.
| Note |
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Veillez à indiquer le responsable de chaque utilisateur ou le titre du poste en fonction des règles définies dans la page « Gérer les utilisateurs » du portail client. |
Désormais, les options « Gérer les rôles » vous permettent d'inclure les utilisateurs du portail principal ou du portail client, ce qui rendra gestion des rôles des utilisateurs facile.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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