Objectifs
- Accéder à l'add-on Outlook Connect et configurer l'intégration avec LEXZUR.
- Ajouter des éléments d'Outlook Connect au système.
- Gérer votre module complémentaire Outlook.Access
Etapes
LEXZUR Outlook Connect est une add-on d'informations, utile pour la synchronisation des mails, avec un accès direct aux modules, en quelques clics.
Comment l'utiliser ?
Vous devez d'abord installer le module des
Objectives
- Access Outlook Connect Add-on and set up the integration with LEXZUR.
- Add Items from Outlook Connect to the system.
- Manage your Outlook add-on.
Steps
LEXZUR Outlook Connect is a smart add-on that enables you to manage your daily legal operations, by directly adding new information, syncing emails, accessing modules, and more, within a few clicks.
How to use it?
First, you should install the add-on.
| Tip |
|---|
Learn how to install the Outlook Connect here. |
Once it is successfully added you can now open an email and start using the add-on.
Open any received email, and from the 3 dots next to the email, choose the "Lexzur Connect for Outlook" option.
Once you choose any action for the first time, you will be asked to sign in to your Microsoft account.
then login to your LEXZUR instance using your LEXZUR credentials in order for the integration to happen.
After the connection is made you will be able to add data to the system such as corporate matters, litigation cases, contracts, tasks, time entries, add or edit hearings, and more.
When adding a matter, for example, certain fields are automatically retrieved from the email, such as the matter name, date, and description.
The remaining fields need to be filled out, so specify the practice area, search for existing clients or add new ones on the fly, assign the matter to one of the users, set the priority, and include the email attachments if needed.
Your new corporate matter will be added to the system once you save it, and you can open it directly from here.
Similarly, you can use Outlook Connect to add litigation cases, tasks, hearings, time entries, etc...
Adding a time log from Outlook requires some information also such as the matter/task name, date effort, user name, and client name.
Additionally, you can always manage your time in Outlook, using an embedded timer to allow you to record your effort accurately.
You can easily, pause or stop this timer at any time and log it as a new time entry.
| Note |
|---|
You can also keep a record of email threads between you and other users as notes. Learn more here. |
Moreover, the activities feature provides a quick overview of where the email has been linked or used in the core system.
Settings also provide users with access to manage their accounts, change the language, the theme, contact support, and so on.
The app reflects also the theme set on the system. The user has the choice to select between light, dark, and the system default (reflecting the system's look & feel).
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Pour savoir comment installer Outlook Connect, cliquez ici |
Une fois qu'il a été ajouté avec succès, vous pouvez maintenant ouvrir un mail et commencer à utiliser le module complémentaire.
Ouvrez un mail reçu, et à partir des 3 points à côté de l'email, sélectionnez l'option « Lexzur Connect pour Outlook ».
Lorsque vous choisissez une action pour la première fois, vous êtes invité à vous connecter à votre compte Microsoft.
puis connectez-vous à votre instance LEXZUR en utilisant vos identifiants LEXZUR pour que l'intégration se fasse..
Une fois la connexion établie, vous pourrez ajouter des données au système, telles que des affaires d'entreprise, des litiges, des contrats, des tâches, des saisies de temps, l'ajout ou la modification d'audiences, etc.
par exemple, lors de l'ajout d'une affaire, certains champs sont récupérés depuis le mail , tels que le nom de l'affaire, la date et la description.
Les autres champs sont à remplir : précisez le domaine d'activité, recherchez des clients existants ou ajoutez-en de nouveaux à la volée,
attribuez l'affaire à un utilisateur, définissez sa priorité et attachez les pièces jointes aux mails etc...
Votre nouveau dossier d'entreprise sera ajouté au système et enregistré, et vous pouvez à l'avenir y accéder à partir d'ici
Vous pouvez également, utiliser Outlook Connect pour ajouter des dossiers de contentieux, des tâches, des audiences, des entrées de temps, etc.
L'ajout d'un relevé de temps à partir d'Outlook nécessite également quelques informations telles que le nom de l'affaire/de la tâche, la date de l'effort, le nom de l'utilisateur et le nom du client.
En outre, vous pouvez toujours gérer votre temps dans Outlook, en utilisant un chronomètre intégré enregistrer votre prestation de manière précise.
Vous pouvez facilement suspendre ou arrêter ce chronomètre à tout moment et l'enregistrer comme une nouvelle saisie de temps.
| Note |
|---|
vous pouvez également conserver sous forme de notes les échanges de courriels entre vous et d'autres utilisateurs. En savoir plus ici. |
En outre, la fonction « activités » offre un aperçu rapide de l'endroit où l'e-mail a été lié ou utilisé dans le système central CORE.
Les paramètres permettent aux utilisateurs de gérer leur compte, de changer de langue ou de thème, de contacter le service d'assistance, etc..
L'application reflète également le thème défini sur le système. L'utilisateur peut choisir entre plusieurs thèmes: clair, ou celui par défaut du système (qui reflète l'aspect et la convivialité du système).
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
...
!
