Objectifs
- Ajouter de nouvelles données au système directement à partir du mail
- Enregistrer les messages électroniques sous forme de notes, de questions.
Objectives
- Add new Data to the system directly from the email
- Log email threads as notes, matters...
...
Etapes
Lexzur Connect for Google Workspace™ is an add-on to your Gmail™ account that allows smooth integration between your LEXZUR instance and your Gmail™ account. By using the add-on, you will be able to directly add new information, sync emails, access modules, and more, within a few clicks.
| Note |
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| You should install the Add-on first. Learn more here |
How to access it?
Go to your Gmail™ account, open any received email, and click on the addon logo on the right-side menu.
You will be asked to log in first using your LEXZUR credentials for the integration to happen.
Therefore, enter your LEXZUR account credentials and sign in.
After logging in, select an email to start working with Lexzur Connect for Google Workspace™
Here, you'll encounter two options: "Log Email As" or "Create New Item"
"Log Email As" allows you to add these emails as new corporate matters, litigation cases, contracts, or hearings based on the email's contents. Alternatively, you can log the email as notes on an existing contract or matter.
The alternative, "Create New Item" allows you to generate a new item such as a company, person, corporate matter, litigation case, contract, task, or time entry. These choices offer flexibility in efficiently organizing and categorizing emails within the system.
To log an email as a note, for example, specify whether you want to include it in an existing matter or contract. Then, search and select the name of the matter or contract. The content of the notes will be extracted from the email itself, and you can edit it as required. Additionally, you'll be able to include any email attachments and attach the email itself if necessary.
Once saved, you can click to view the newly added notes in the system directly from here.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
est un module complémentaire à votre compte Gmail™ qui permet une intégration fluide entre votre instance LEXZUR et votre compte Gmail™.
En utilisant le module complémentaire, vous pourrez directement ajouter de nouvelles informations, synchroniser des emails, accéder à des modules, et plus encore, en quelques clics.
| Note |
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| Vous devez d'abord installer le module complémentaire. En savoir plus ici |
Comment y accéder?
Accédez à votre compte Gmail™, ouvrez n'importe quel courriel reçu et cliquez sur le logo de l'add-on dans le menu de droite..
Afin de vous connecter ,utilisez vos identifiants LEXZUR pour que l'intégration se fasse.
Saisissez donc les informations d'identification de votre compte LEXZUR et connectez-vous.
Une fois connecté, sélectionnez un e-mail pour commencer à travailler avec Lexzur Connect for Google Workspace™.
Vous avez deux options : « Se connecter comme e-mail » ou « Créer un nouvel élément »"
L'option « Se connecter comme e-mail » vous permet d'ajouter ces courriels en tant que nouveaux dossiers corporatif, contentieux, contrats ou audiences en fonction du contenu du courriel.
Vous pouvez également enregistrer les courriels en tant que notes sur un contrat ou une dossier existant(e).
L'autre option, « Créer un nouvel élément », vous permet de générer un nouvel élément tel qu'une société, une personne, une dossier, un litige, un contrat, une tâche ou une saisie de temps.
Ces options permettent d'organiser et de classer efficacement les courriels dans le système.
Pour enregistrer un mail en tant que note, par exemple, indiquez si vous souhaitez l'inclure dans une dossier ou un contrat existant. Ensuite, recherchez et sélectionnez le nom de l'dossier ou du contrat. Le contenu des notes sera extrait de l'e-mail lui-même et vous pourrez le modifier si nécessaire. En outre, vous pourrez inclure toute pièce jointe à l'e-mail et joindre l'e-mail lui-même si nécessaire.
Une fois sauvegardées, vous pouvez cliquer sur les nouvelles notes ajoutées dans le système directement à partir ici.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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