Objectifs
- Connecter des statuts de flux de travail contractuels pour lancer le centre d'approbation et de signature
Etapes
Les utilisateurs de Contra ont désormais la possibilité de relier les statuts de flux de travail aux statuts des centres d'approbation et de signature. Cela signifie que les statuts de flux de travail peuvent désormais déclencher l'initiation des approbations et des signatures.
Par exemple, lorsque le statut d'un contrat passe de « En cours » à « En cours d'approbation », le processus d'approbation démarre automatiquement. Une fois toutes les approbations terminées, le contrat passe automatiquement à l'état « En cours de signature ». Enfin, lorsque le contrat est signé, le statut est mis à jour et devient « Exécuté ». Ce processus rationalisé garantit une gestion et un suivi efficaces de l'avancement des contrats au sein de Contra.
Cette fonction doit être activée au niveau de chaque flux de travail.
Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Paramètres → Contrats et documents→ Gérer les flux de travail
Sur cette page, sélectionnez le flux de travail que vous souhaitez utiliser et vous avez deux options pour lier ou dissocier les statuts.
Statuts non liés: Les contrats seront automatiquement mis à jour pour revenir au statut « en attente d'approbation » si le statut du lien est désactivé alors que les centres d'approbation/signature n'ont pas encore commencé.
Statuts liés :
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Pour savoir comment ajouter et gérer des flux de contre-travail, cliquez ici. |
Pour lancer divers processus d'approbation et de centre de signature, il est nécessaire de remplir les statuts de flux de travail correspondants.
En outre, vous pouvez choisir d'activer individuellement le centre d'approbation ou le centre de signature.
Une fois les statuts liés configurés, ils seront automatiquement appliqués à tous les nouveaux contrats créés dans le cadre du flux de travail sélectionné.
Vous remarquerez que le centre d'approbation et de signature de ces contrats aura initialement le statut « Non démarré ». Au fur et à mesure que le contrat progresse dans les statuts de flux de travail définis, les statuts correspondants dans le centre d'approbation et de signature seront mis à jour en conséquence, garantissant ainsi que le processus démarre à l'étape appropriée.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Connect contra workflow statuses to initiate the approval and signature center
Steps
Contra users now have the ability to connect Workflow Statuses with Approval and Signature Center Statuses. This means that Workflow Statuses can now trigger the initiation of approvals and signatures.
For Example, when the status of a contract is changed from "In Progress" to "Under Approval," the approval process will automatically begin. Once all approvals are completed, the contract status will automatically transition to "Under Signature." Finally, when the contract is signed, the status will be updated to "Executed." This streamlined process ensures efficient management and tracking of contract progress within Contra.
This featured should be enabled at the level of each workflow.
Therefore, open the System Settings→ Contracts & Documents→ Manage Workflows
On this page, select the workflow you need to use, and you have two options to Link Statuses or Unlink Statuses.
Unlink Statuses: Contracts will be automatically updated to return to the "awaiting approval" status If the link status is deactivated while the approval/signature centers have not yet started.
Link Statuses:
| Tip |
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Learn how to add and manage contra workflows here. |
To initiate various approval and signature center processes, it is necessary to fill out the related workflow statuses
Moreover, you can choose to activate either the approval center or the signature center individually.
Once the linked statuses are configured, they will be automatically applied to all new contracts created under the selected workflow.
You will notice that the approval and signature center for these contracts will have a status of "Not Started" initially. As the contract progresses through the defined workflow statuses, the corresponding statuses in the approval and signature center will be updated accordingly, ensuring that the process starts at the appropriate stage.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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