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Objectifs

  • Automatiser les approbations du contrat

Etapes

Le Centre d'approbation de LEXZUR peut être configuré en fonction de plusieurs critères commerciaux et types de contrats à partir des paramètres du système. 

Pour ce faire, allez dans les Paramètres du système et sélectionnez Centre d'approbation dans la partie Paramètres des contrats et documents :

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La liste des centres d'approbation prédéfinis peut être consultée ici, où vous pouvez en ajouter de nouveaux, les modifier, les supprimer ou cloner ceux qui existent déjà.

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Par exemple, si le contrat est de grande valeur, le directeur général doit toujours l'approuver en premier lieu. 

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Nommez le centre d'approbation et commencez à le personnaliser :

  • Ajouter les critères.
  • Ajouter les approbateurs.

Les critères que vous sélectionnez sont les conditions dans lesquelles ce centre d'approbation est applicable. Ils sont basés sur les champs du contrat et leurs valeurs.

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Vous pouvez ajouter autant d'approbateurs que nécessaire , définir l'ordre d'approbation et le nom de l'approbation, puis effectuer une recherche dans la liste des utilisateurs ou des collaborateurs.

Vous pouvez également mentionner des informations supplémentaires telles que le groupe d'utilisateurs requis pour approuver et l'étiquette d'approbation.


Note

Le nom de l'approbateur n'est pas requis ici. Par conséquent, vous pouvez vous contenter de spécifier l'étiquette d'approbation et de spécifier les approbateurs ultérieurement à partir de la page de chaque contrat. 

Les contrats peuvent également être approuvés par les membres du conseil d'administration ou les actionnaires s'ils ont accès aux collaborateurs.  


Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention

Objectives

  • Automate approvers of the contract

Steps

The Approval Center in LEXZUR can be configured based on different business criteria and contract types from the system settings. 

To do so, go to the System Settings, and choose Approval Center under the Contract & Documents settings part:

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The list of predefined Approval Centers can be viewed here where you can add new, edit, delete, or clone existing ones.

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For example, if the contract is of high priority, the Head of Legal should always approve this contract in the first order. 

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Therefore, give this Approval Center a name, and start customizing it:

  • Add Criteria Logic.
  • Add Approvers.

The criteria you select are the conditions under which this approval center is applicable. This is based on the contract fields and their values.

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You can add as many approvers as needed, specify the approval order, and the name of the approval, so search from the list of users or collaborators.

You can also specify additional information such as the user group required to approve, and the approval label.

Note
The Approver Name is not required here. Therefore, you can just specify the Approval Label and specify the approvers later on from each contract's page. 

Contracts can also be approved by board members or shareholders if they have collaborator access. 

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

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