Objectifs
- Ajouter des jalons aux contrats
- Suivre et mettre à jour le flux de travail avec des jalons
Etapes
L'une des fonctions importantes de Contra est la fonction Jalons, qui vous permet d'enregistrer les jalons et les produits livrables de chaque contrat.
Il existe également deux flux de travail pour chaque étape : un flux général et un flux financier.
Un utilisateur de Contra peut également visualiser les étapes du contrat dans un diagramme de Gantt et peut montrer ces étapes à ses clients dans le portail client.
| Note |
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| Les jalons seront visibles par défaut sur le portail du client si le contrat est visible sur le portail du client. |
Dans l'onglet Etapes, cliquez sur le lien « Ajouter une Etapes» en haut à droite de la page pour ajouter un nouveau jalon au contrat/document
Donnez un titre à ce jalon, définissez les tâches ou les produits livrables sur lesquels les deux parties s'accordent, ainsi que le pourcentage ou la somme d'argent qui sera versée à la première partie une fois ces produits livrables réalisés,
fixez les dates et joignez tous les fichiers connexes.
Vous pouvez ensuite suivre et mettre à jour le statut de l'étape, tel que Ouvert, En cours, Terminé, En attente ou Annulé.
Ainsi que l'état financier s'il est payé, partiellement payé, non payé, non applicable, non facturable ou annulé.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Add Milestones to contracts
- Track and update milestones workflow
Steps
One important feature available in Contra is the Milestones which will help you log the milestones and deliverables of every contract.
There are also two workflows for every milestone: a general one and a financial one.
A Contra user can also visualize the contract milestones in a Gantt chart and can show these milestones to their clients in the Client Portal.
| Note |
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| Milestones will be visible to the Client Portal by default if the contract is visible to the Client Portal. |
From the Milestones tab, click the "Add Milestone" link at the top right of the page to add a new milestone to the contract/document.
Give this milestone a title, define the tasks or deliverables that both parties agree on, as well as the percentage or sum of money that will be paid to the first party once those deliverables are done, set the dates, and attach any related files.
You can then track and update the milestone status such as Open, In Progress, Completed, On Hold, or Cancelled.
As well as the financial status if it's Paid, Partially Paid, Not Paid, Not Applicable, Non-Billable, or Cancelled.
For more information on LEXZUR, reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
