Objectifs

• Ajouter et suivre les rappels de contrats (renouvellements, livrables

Objectives

• Add and track contract reminders (Renewals, deliverables...)

Steps

The "Reminders" tab encompasses all reminders linked to the contract, covering various aspects such as contract renewals, due dates, tasks, milestones, and more. With Reminders the system will alert relevant stakeholders about crucial events and tasks, ensuring that nothing goes overlooked. 

Within this tab, you can access specific reminder information, including the reminder date, time, reminder type, summary, and the designated user for notification.

To add new reminders, use the "Actions" button and select "Add New Reminder."

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There are 5 mandatory fields: Reminder type, remind on date and time, notify before, the user to remind, and a summary.

• Reminder type: A list that can be customized on the fly.
• Remind on: the date and time of the reminder
• Notify before: choose if day, week, or month, and then choose if you want to be notified by "reminder popup" or "reminder popup and email".
• User to remind: Specify the user to remind 
• Summary: Add a summary 
• Clone: the option to clone the same reminder for other users.

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For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

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Etapes

L'onglet « Rappels » englobe tous les rappels liés au contrat, couvrant divers aspects tels que les renouvellements de contrat, les dates d'échéance, les tâches, les étapes, etc.

Grâce aux rappels, le système avertit les parties prenantes concernées des événements et tâches cruciaux, afin que rien ne soit négligé. 

Dans cet onglet, vous pouvez accéder à des informations spécifiques sur les rappels, notamment la date et l'heure du rappel, le type de rappel, le résumé et l'utilisateur désigné pour la notification.

Pour ajouter de nouveaux rappels, utilisez le bouton « Actions » et sélectionnez « Ajouter un nouveau rappel ».

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Il y a 5 champs obligatoires : Type de rappel, rappeler à la date et à l'heure, notifier avant, l'utilisateur à rappeler, et un résumé..

• Type de rappel : Une liste qui peut être personnalisée à la volée.
• Rappeler le : la date et l'heure du rappel
• Notifier avant : choisissez le jour, la semaine ou le mois, puis choisissez si vous voulez être notifié par « popup de rappel » ou par « popup de rappel et courriel ».
• Destinataires : Spécifiez l'utilisateur à qui le rappel doit être fait  
• Récapitulatif : ajouter un résumé  

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