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Objectifs:

• Create Cascading Custom Fields

Steps:

Users now can implement cascading custom fields, this feature allows you to pick an option from a dropdown list, and based on your selection, a new set of options will dynamically appear.

To create a cascading custom field, users should navigate to the System Settings and select the desired module, such as Matters.

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Within the custom field page, add a new custom field

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Indicate the related page, whether it applies to matters, cases, or both. Users can further refine the field by selecting applicable practice areas and opting for a cascading list type, choosing between 2 layers or 3 layers.

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Assign a name to the custom field and define the options. For each main option, name the child list and add corresponding sub-options in the subsequent layer.

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This streamlined process allows for easy data entry directly from the litigation case page. 

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When a user selects the initial option, the secondary option list dynamically appears, providing a tailored and efficient approach to data categorization.

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• Créer des champs personnalisés en cascade

Etapes:

Les utilisateurs peuvent mettre en place des champs personnalisés en cascade.

Cette fonctionnalité permet de sélectionner une option dans une liste déroulante et, en fonction de votre sélection, un nouvel ensemble d'options apparaîtra dynamiquement.

Pour créer un champ personnalisé en cascade, les utilisateurs doivent aller dans les Paramètres du système et sélectionner le module souhaité, par exemple tâches

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Dans la page des champs personnalisés, ajoutez un nouveau champ personnalisé

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Choisissez le type de champ personnalisé, qui est la cascade dans cet exemple.

Les utilisateurs peuvent choisir un type de liste en cascade, entre 2 couches ou 3 couches.

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Nommez le champ personnalisé et définissez les options.

Pour chaque option principale, nommez la liste enfant et ajoutez les sous-options correspondantes dans la couche suivante.

Ce processus rationalisé permet de saisir facilement des données directement à partir de la page d'ajout de tâches. 

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Quand un utilisateur sélectionne l'option initiale, les options secondaires apparaissent sur une liste dynamique,

et ce pour une gestion optimale des données personnalisées.

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Merci de votre attention

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