Objectifs
- Accorder des autorisations en fonction des groupes d'utilisateurs et des modules.
Etapes
Dans LEXZUR, vous pouvez accorder des permissions aux utilisateurs en fonction de leurs groupes et du module spécifique sur lequel ils travailleront.
Pour configurer les autorisations des utilisateurs, l'administrateur doit se rendre dans les Paramètres du système.
Dans la section Utilisateurs et Permissions, sélectionnez Permissions. Cela permet d'affiner l'accès et le contrôle en fonction des rôles des utilisateurs et des modules désignés.
Sélectionnez le groupe d'utilisateurs auquel vous souhaitez accorder des autorisations spécifiques, par exemple Utilisateur, Administrateurs ou Comptable, puis choisissez le module approprié, par exemple Base, Contrat ou Facturation. Cette étape permet de personnaliser l'accès et les capacités en fonction des rôles des utilisateurs dans les modules spécifiés du système.
| Note |
|---|
| Les administrateurs bénéficient automatiquement de toutes les autorisations par défaut. |
Les contrôles représentent les fonctionnalités associées à chaque module. Par exemple, en sélectionnant « Lexzur Core »,
vous afficherez toutes les fonctionnalités de base pertinentes, ce qui vous permettra de configurer les autorisations pour le groupe d'utilisateurs choisi dans chaque paramètre de base.
Les autorisations de ce module spécifique deviennent visibles, ce qui vous permet de rechercher et d'activer les autorisations requises.
Elles sont classées par ordre alphabétique et les sous-autorisations sont accessibles en cliquant sur chaque module pour faire apparaître les autorisations correspondantes.
Par exemple, dans la section Matière, vous disposez d'autorisations liées à diverses activités liées à la matière, telles que l'ajout de nouvelles matières ou affaires, l'archivage de matières, l'ajout de dossiers, l'ajout de notes, etc.
Une fois les ajustements terminés, il suffit de cliquer sur Enregistrer pour appliquer les autorisations configurées.
De même, si vous sélectionnez « Facturation », vous pouvez définir les autorisations associées aux fonctionnalités de comptabilité.
Cela comprend les autorisations pour les rapports, les comptes, les factures, les remises, les taxes et d'autres fonctions pertinentes dans le module de facturation.
Les autorisations « Contra » vous permettent de contrôler tous les aspects liés aux contrats. Vous pouvez ainsi ajouter, modifier,
supprimer ou amender un contrat, et superviser le centre de signature, le centre d'approbation, le droit applicable, les clauses et diverses autres fonctionnalités liées aux contrats.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Grant Permissions according to user groups and modules
Steps
Within LEXZUR, you can grant permissions to users according to their groups and the specific module they will be working on.
To configure user permissions, the administrator needs to navigate to the System Settings. From the Users & Permissions section, select User Group Permissions. This allows for the fine-tuning of access and control based on user roles and designated modules.
Select the user group for which you wish to grant specific permissions, such as User, Administrators, or Accountant, and then choose the relevant module, such as Core, Contract, or Billing. This step enables the customization of access and capabilities based on user roles within the specified modules in the system.
| Note |
|---|
| Administrators will automatically have all permissions granted by default. |
The Controls represent the functionalities associated with each module. For instance, selecting "Lexzur Core" will display all the pertinent core features, allowing you to configure permissions for the chosen user group in each Core setting.
The Permissions within this specific module become visible, allowing you to search for and enable the required permissions. They are categorized alphabetically, with sub-permissions accessible by clicking on each module to reveal the related permissions.
For example, within the Matter section, you have permissions related to various matter activities such as adding new matters or cases, archiving matters, adding folders, adding notes, and more.
Once adjustments are complete, simply press Save to apply the configured permissions.
Likewise, if you choose "Billing," you can define permissions associated with accounting functionalities. This includes permissions for Reports, Accounts, Invoices, Discounts, Taxes, and other relevant features within the billing module.
Within the "Contra" permissions, you gain control over all aspects related to contracts. This encompasses the ability to add, edit, delete, or amend a contract, and oversee the signature center, approval center, applicable law, clauses, and various other contract-related functionalities.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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