Objectifs
- générer un rapport des dossiers
Etapes
Avec LEXZUR, chaque module dispose de plusieurs rapports prédéfinis
Le module Rapports est accessible en cliquant sur Rapports → Tous les rapports dans le menu principal.
Vérification des conflits
Le rapport sur les conflits d'intérêts présente tous les dossiers et sociétés en rapport avec chaque entreprise ou personne afin d'éviter une représentation de clients.
Il vous suffit de préciser si le contact est une société ou une personne et d'indiquer son nom. Le système va générer un rapport avec toutes les sociétés et tous les dossiers en rapport avec ce contact,
ainsi que le type de relation, qu'il s'agisse d'un adversaire, d'un client, etc.
Classement des valeurs des dossiers juridiques
Ce rapport répartit tous les dossiers du système en fonction son domaine d'activité et de la valeur de l'affaire (valeur payée sur l'affaire en USD, par exemple).
Rapport des valeurs des dossiers par client
Ce rapport permet à l'utilisateur de rechercher les valeurs des dossiers en précisant leur la date d'arrivée Les résultats sont répartis en fonction de la valeurs des dossiers client (entreprise ou personne).
SLA : respecté ou non respecté
Le rapport SLA : respecté ou non respecté montrera les sujets et leur SLA avec le résultat de chaque SLA (respecté, non respecté ou en cours). L'utilisateur doit sélectionner le flux de travail et cliquer sur « Rechercher
Rapport sur les pièces jointes des Dossiers
Rapport de SLA
L'utilisateur doit spécifier le flux de travail, le statut (plusieurs statuts peuvent être sélectionnés) et la date d'échéance. Un nouveau rapport SLA sera créé.
Autres rapports:
- Rapport avancé des dossiers :
- Dossiers par assigné et par statut : Cet état présente toutes les dossiers attribués à un assigné en fonction du statut du flux de travail (plusieurs statuts de flux de travail peuvent être sélectionnés).
- Dossier par assigné et par date d'échéance : Ce rapport montre toutes les dossiers attribués à un assigné à une date d'échéance définie. L'utilisateur doit spécifier le cessionnaire et la date d'échéance et rechercher les résultats.
- Dossier par contact et par Assigné: Ce rapport présente toutes les affaires rattachées à une personne et à un cessionnaire spécifiques. L'utilisateur doit spécifier le nom de la personne et du cessionnaire et rechercher les résultats.
- Dosier par Entreprise et par rôle : Ce rapport présente tou.s les dossiers .d'entreprise. en fonction des rôles de cette entreprise. Le rôle peut être celui d'un client, d'un défendeur, d'un fournisseur, d'un opposant,
- Dossier par contact et par Rôle : Ce rapport montre toutes les affaires liées à une personne spécifique en fonction des rôles de cette personne. Le rôle peut être celui d'un client, d'un défendeur, d'un fournisseur, d'un opposant, etc.
Dossier par avocat externe et par statut :
- Construire votre Rapport: Les utilisateurs ont la possibilité de paramétrer un rapport adapté à leur activité. Dans le générateur de rapports,
les utilisateurs peuvent choisir les colonnes qu'ils souhaitent afficher dans le rapport en cliquant simplement sur « + » à côté du nom de chaque colonne pour l'ajouter aux éléments sélectionnés.
Une option de filtres supplémentaires est disponible, où les utilisateurs peuvent détailler la position du client dans l'affaire, la date à laquelle cette affaire a été déposée,
la nationalité de l'adversaire et la catégorie de l'affaire si elle inclut les affaires de litige, les affaires d'entreprise, les affaires de propriété intellectuelle ou toutes ces affaires.
Après avoir soumis et sauvegardé, un nouveau rapport paramétré sera créé.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à lhelp@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Generate Reports Related to Matters
Steps
In LEXZUR, you have many useful predefined Reports that are segregated as per each related module.
The Reports module can be accessed by clicking on Reports → All Reports from the main menu.
Conflict of Interest:
The conflict of interest report shows all the related matters and companies for each company or person to identify and assess potential conflicts of interest that may arise in the course of representing clients.
All you have to do is to specify whether the contact is a Company or Person and specify its name. Automatically, the system will return a report that shows every company and matter related to this contact and indicates the type of this relation, whether it's an opponent, client, etc.
Matter Value Tiers Report:
This report distributes all the matters added in the system based on the practice area and according to specific range of matter value (value paid on matter in USD, for example).
Matter Values Per Client Report:
This report allows the user to search for matter values by specifying the arrival date of these matters. The results will distribute the matter values according to each client (company or person).
SLA: Met Vs Breached :
SLA: Met vs Breached report will show the matters and their SLA with the result of each SLA (met, breached, or in progress). The user should select the workflow and click on search.
Matters Attachment Report:
SLA Report:
The user should specify the workflow, the status (more than one status can be selected), and the due date. A new SLA report will be created.
Other Reports:
- Advanced Matter Report:
- Matter Per Assignee Per Status: This report shows all the matter that are related to specific assignee with respect to the workflow status (more than one workflow status can be selected)
- Matters Per Assignee Per Due Date: This report shows all matters related to a specific assignee and defined due date. The user has to specify the assignee and the due date and search for the results.
- Matters Per Company Per Assignee: This report shows all the matters that are related to specific company and assignee.
- Matters Per Person Per Assignee: This report shows all the matters that are related to a specific person and assignee. The user should specify the person and the assignee name and search for the results.
- Matters Per Company Per Role: This report shows all the matters that are related to specific company with respect to the roles of these companies. Role could be Client, Defendant, Supplier, Opponent, etc.
- Matters Per Person Per Role: This report shows all the matters that are related to a specific person with respect to the roles of this person. Role could be Client, Defendant, Supplier, Opponent, etc.
- Matters Per External Lawyer Per Status:
- Report Builder: Users have the option to customize a report that suits their businesses. From the Report Builder, users can choose the columns that they want to show in the report by just clicking on "+" next to each column name to add it to the selected items. Additional filters option is also available, where users can specify the Matter Client Position, the date when this matter was filed, the nationality of the opponent and the Matter category if it includes only litigation cases, corporate matter, intellectual property or all of them.
After submitting and saving, a new customized report will be created.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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