Objectifs
- Activer l'outil de commission des partenaires
- Ajouter les parts des partenaires sur les factures
Ajouter des parts de partenaires par défaut
Etapes
Avec Lexzur, vous pouvez ajouter la commission des partenaires sur les factures.
Vous devez d'abord activer cet outil.
Allez dans Facturation → Avancée → Paramètres → Activer l'outils de parts des partenaires sous les Paramètres des partenaires.
- Activez les outils de Parts des partenaires en changeant le statut en Oui.
- Au niveau de la facture, après avoir ajouté tous les éléments facturables, une nouvelle icône apparaîtra à chaque niveau de l'élément relatif aux parts du partenaire.
- Cliquez sur pour ajouter des parts de partenaires au niveau d'un poste. Cette page est réservée aux partenaires et les pourcentages pour chacun d'entre eux.
| Tip |
|---|
Vous pouvez ajouter d'autres partenaires en cliquant sur le bouton « Ajouter une nouvelle ligne ». |
- Une fois que les parts du partenaire ajoutées aux postes, la couleur de l'icône devient verte.
Vous pouvez définir une part de partenaire par défaut, soit au niveau des clients eux-mêmes, soit sur une base individuelle.
Pour ce faire, accédez à la page du client (à partir du menu principal : Contacts→ Clients→ Cliquez sur l'ID du client), accédez à l'onglet Parts des partenaires et ajoutez les parts en fonction de chaque partenaire.
En outre, dans la page des paramètres du dossier , vous trouverez un onglet dédié au pourcentage de partenaires dans lequel vous pouvez préciser les parts au niveau du dossier. .
Une fois le dossier facturé, la part du partenaire sera appliquée à tous les éléments importés.
Vous pouvez modifier et ajouter différentes parts pour divers éléments de facture selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous par mail à help@lexzur.com
Merci de votre attention
Objectives:
Activate the Partners' commission tool
- Add partners' shares on invoices
- Add Default partner shares
Steps:
In lexzur, you have the option to add the partners' commission on invoices.
First, you have to activate this tool.
- Go to Billing → Advanced → Settings → Activate Partners Commissions Tools under the Partners Settings.
- Activate the partner's commissions tools by changing the status to Yes.
- Now, at the level of invoices, after adding all the billable items, a new icon will appear at each item level which is related to the partner's shares.
- Click to add partner shares at the level of an item as needed. A new page will pop up, where you have to add the partners and the percentages for each partner.
| Tip |
|---|
You can add more partners from the "Add New Line" button |
- Once the partner's shares are added to the line items, the icon's color will change to green.
You have the flexibility to define a default partner share either at the level of the clients themselves or on a per-matter basis.
To do so, navigate to the client's page, (From the main menu: Contacts→ Clients→ Click on the Client ID) access the Partners Shares tab, and add the shares based on each partner.
Additionally, within the matter settings page, you'll find a dedicated Partners Percentage tab where you can specify shares at the matter level.
In this scenario, once a matter is invoiced, the partner share will be automatically applied to all items imported from that matter. Of course, you also have the option to modify and add different shares for various invoice items as needed.
For more information about Lexzur, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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