Objectifs
- Enregistrer les paiements sur les factures
- Visualiser/éditer/supprimer ou imprimer des paiements
- Paiements Groupé
Etapes
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Enregistrer un paiement :
Une fois la facture approuvée, elle sera prête à être payée.
Pour ce faire, ouvrez le tableau des factures et sélectionnez la facture de votre choix.
A partir de la roue des actions à côté des détails de la facture, vous pouvez enregistrer un paiement ou de consulter le paiement relatif à cette facture spécifique.
Cependant, vous pouvez le faire à partir de la page Factures. Ainsi, lorsque vous cliquez sur la date de la facture, vous êtes renvoyé vers une page qui regroupe tous les détails de la facture correspondante.
Allez dans l'onglet Paiements effectués, puis Actions→ Enregistrer un paiement.
Pour ajouter un nouveau paiement, vous devez préciser
- Payé le : la date du paiement: la date de paiement
- Mode de paiement : espèces, carte de crédit, virement bancaire, etc...
- Payé par le compte
- Montant
Vous pouvez également joindre des fichiers connexes, ajouter des commentaires et modifier le taux de change pour la devise du compte fournisseur et la devise du compte de passage.
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Gérer les paiements :
Les paiements peuvent ensuite être répertoriés sous l'onglet Paiements effectués, où vous pouvez les consulter, les modifier, les supprimer ou les imprimer si nécessaire.
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Paiements Groupé:
Lorsqu'un utilisateur souhaite acheter plusieurs factures en une seule fois au même fournisseur, il a recours à un paiement en bloc.
Pour enregistrer un paiement de masse, ouvrez le tableau de la facture, puis sélectionnez Outils→ Paiement Groupé.
Une fois le paiement en bloc sélectionné, le système demande à l'utilisateur d'insérer le compte du fournisseur.
| Note |
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| Le système peut obtenir et payer jusqu'à 50 factures au maximum. |
Une fois le fournisseur sélectionné, la liste des factures partiellement payées ou impayées rattachées à ce compte fournisseur s'affiche..
Sélectionnez les factures que vous souhaitez inclure dans le paiement. Cliquez ensuite sur Suivant.
Le système redirige l'utilisateur vers le même formulaire de paiement pour enregistrer les paiements.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
Steps
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Record a Payment:
Once the bill is approved, it will be ready for payment.
Therefore, open the Bill's Grid, and choose the bill you want. You can then from the action wheel next to the bill details, choose to either Record a Payment or View the Payment Made on this specific bill.
However, you can also do that from the Bill page, so once you click on the Bill Date, you will be directed to a page that includes all the corresponding bill details.
Go to the Payment Made tab, then Actions→ Record Payment
To add a new payment you must specify:
- Paid On: the payment date
- Payment Method: such as Cash, Credit Card, Bank Transfer, etc...
- Paid Through Account
- Amount
You can also attach any related files, add comments, and edit the exchange rate for both the Supplier account currency and the paid-through account currency.
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Payments can then be listed under the Payment Made tab, where you can view/ edit/ delete, or print when needed.
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When a user wants to purchase multiple bills all at once from the same supplier, a bulk payment is used.
To record a bulk payment, open the Bill's grid then choose Tools→ Bulk Payment
Once the Bulk Payment is chosen, the system will ask the user to insert the Supplier Account.
| Note |
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| The system can fetch and pay up to 50 Bills as a maximum. |
Once the Supplier is chosen, the list of unpaid or partially paid Bills related to this Supplier Account will be displayed.
Select the Bills that you want to include in the payment. Once done, click Next.
The system will redirect the user to the same Payment form to record the payments.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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