Objectifs
- Envoi de factures par mail
Etapes
Avec LEXZUR, vous pouvez envoyer un mail à vos clients depuis la section des factures avec la facture correspondante ou d'autres documents connexes.
Depuis le module Facturation, accédez à la liste des factures et ouvrez la facture que vous souhaitez envoyer.
Toutes les factures peuvent être envoyées par mail et suivies sous l'ongletCourriels de la page de la facture.
Cliquez sur le bouton « email » dans les actions en haut à droite de la page d'informations générales.
Tout d'abord, connectez votre messagerie personnelle à LEXZUR. Choisissez soit Gmail, soit Office 365, soit un serveur d'échange et connectez-vous avec votre adresse email.
Cliquez sur Composer pour écrire un nouveau message.
L'email de votre client sera automatiquement récupéré s'il figure déjà dans les informations générales du client.
Choisissez l'objet de votre mail et le message que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton Joindre pour joindre cette facture au format PDF, à tout autre fichier de votre ordinateur ou à n'importe quel document LEXZUR..
Pour joindre la facture, vous devez d'abord sélectionner le modèle de facture approprié pour afficher la facture dans le mail, puis cliquer sur Joindre la facture en PDF. Vous pouvez également prévisualiser la facture avant de la joindre au mail.
Lors de l'envoi de mails à vos clients ,vous pouvez choisir des modèles de mails prédéfinis et récupérer les informations souhaitées ajoutées dans le modèle directement à partir de la facture.
| Tip |
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Découvrez ici comment personnaliser les modèles d'e-mails de facturation. |
Tous les mails correspondants sont alors suivis sur la page de la facture.
En outre, vous pouvez répondre au mail directement et le transférer à d'autres dentinaires.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous par mail à help@lexzur.com
Merci de votre attention
Objectives
- Send Invoices by Email directly from LEXZUR
Steps
In LEXZUR you can now email your clients directly from the invoices section along with the corresponding invoice or other related documents.
To do so, go to the list of invoices from the Billing module, and open the invoice you want to send
All emails related to invoices can now be sent and tracked under the Emails tab on the invoice page.
You can simply click on the email button from the actions on the top right of the General Info Page.
First, connect your personal email to LEXZUR. Choose either Gmail or Office 365, and sign in with your email address.
Click on Compose to start a new message.
Your client's email will be automatically retrieved if it is already included under the client's general information.
Choose the subject of your email and the message you wish to send, then click the attach button to attach this invoice as PDF, any other file from your computer, or any LEXZUR Documents.
To attach the invoice, you have to select first the appropriate invoice template to display the invoice in the email, then click Attach as PDF. You can also preview the invoice before attaching it to the email.
Moreover, you can choose predefined email templates that can be used when sending emails to your clients. This approach will save you time and retrieve the desired information added in the template directly from the invoice.
| Tip |
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Learn how to customize invoice email templates from here. |
All the related emails will be then tracked on the invoice page.
Additionally, you have the option to respond to the email directly within Lexzur, and also to forward it for further communications.
For more information on LEXZUR, reach out to us at help@lexzur.com
Thank you!
