Objectifs
Etapes
C'est dans le plan comptable de LEXZUR que vous pouvez centraliser tous vos comptes .
Depuis le menu principal, au niveau du module Facturation en cliquant sur Facturation→ Avancée→ Tableau des Comptes.
Le bouton Outils en haut à droite vous permet d'ajouter un compte et de répertorier les comptes des clients, des fournisseurs ou des partenaires
Objectives
Steps
The chart of accounts in LEXZUR is where you can centralize all your accounts in the system.
You can access it directly from the main menu, from the Billing module by simply clicking Billing→ Advanced→ Chart of Accounts.
or from the Billing Module Menu:
Via the Tools button on the top right. you can Add an Account, and List the Clients, Suppliers, or Partners' accounts.Anchor add account add account
To Add Accounts, you must fill out the following:
- Account Name
- Account Type
- Account Number
- Currency
Account Types could be Asset, Expense, Liability, and so on.
| Info |
|---|
You can directly set some Account settings such as to make it visible for all users, to the advisor portal, and on the dashboards. |
Pour ajouter des comptes, vous devez remplir les champs suivants :
-Nom du compte
-Type du compte
-Numéro de compte
-Devise
Les types de compte peuvent être des actifs, la dépenses, Dettes, etc.
| Info |
|---|
Vous pouvez définir certains paramètres du compte, par exemple le rendre visible pour tous les utilisateurs, sur le portail des conseillers et sur les tableaux de bord. |
Le plan comptable affiche tous les détails de vos comptes et leur solde respectifThis Chart of Accounts grid displays all your Account details, along with their balance.Anchor manage accounts manage accounts
You can from here view, edit, or delete accounts directly from the action wheel next to each account's name.
| Note |
|---|
System Accounts cannot be deleted |
Chart of Accounts can also be viewed from the Billing Reports page, and you can export the list to Excel for the reporting purposes
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
A partir de la roue d'action située à côté du nom de chaque compte, vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des comptes directement
| Note |
|---|
Les comptes système ne peuvent pas être supprimés |
A partir de la page Rapports de facturation, Le plan comptable peut être consulté et vous pouvez aussi, l'exporter la liste vers Excel pour faire des reportings
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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