Objectifs
- Créer des comptes clients dans différentes devises
Etapes
Avec LEXZUR, vous pouvez créer des comptes clients dans différentes devises
Dans le menu principal, cliquez sur Facturation→ Clients→ Voir Tout.
A partir de la page Clients du module de facturation, vous pouvez consulter la liste des comptes de vos clients, les modifier, ajouter de nouveaux comptes et consulter l'extrait de chaque compte .
Dans la roue des actions à côté du nom du client X, cliquez sur Nouveau compte pour ajouter un compte pour ce même client
Une fenêtre "Nouveau compte" s'affiche pour vous permettre de remplir les informations nécessaires.
Il existe 3 champs requis, qui sont :
1.Nom du compte : Le nom du nouveau compte. Par exemple, Jason Robinson, qui est le nom du client.
2.Numéro de compte : Le numéro du compte dans le système (vous pouvez ajouter ou modifier le préfixe du numéro de compte à partir des paramètres de facturation).
3.Devise : Choisissez la devise. Par exemple €uro, USD...
Les autres champs sont facultatifs :
1.Description : une brève présentation du compte.
2.Facturer à : Précisez les informations de facturation qui seront exportées dans la facture.( lors de la facturation de ce client.)
Note |
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Vous pouvez également gérer les dépôts du fonds fiduciaire du client. Pour en savoir plus, cliquez ici. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Create client accounts in different currencies
Steps
In LEXZUR, you can create multiple clients' accounts in different currencies.
From the main menu, click on Billings→ Clients→ View All
From the Clients Page in the Billing Module, you can view the list of your client's accounts, edit them, add new accounts, and view the Account Statement of each account.
From the actions wheel next to each client name, click on New Account to add an account for the selected client.
A New Account window will appear to fill in the needed information.
There are 3 required fields:
- Account Name: The name of the new account. For example, Jason Robinson which is the client's name.
- Account Number: The number of the account in the system (you can add or edit the prefix of the account number from the billing settings).
- Currency: Choose the currency. For example AED, USD...
Other fields are optional:
- Description: a short hint about the account.
- Bill To: specify the Billing information that will be automatically reflected in the Invoice details when invoicing this client.
Note |
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You can also manage the Client's Trust Fund deposits. Learn more here. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you !